【潜力股分析】 工业／基础材料行业2026年中期投资峰会速递：AI驱

【潜力股分析】 工业／基础材料行业2026年中期投资峰会速递：AI驱动下的电...

5 月28-29 日我们组织了2026 年中期投资峰会，会上我们围绕“AI 驱动下的电力系统重构”议题与多位行业专家展开讨论。全球AI 算力的指数级增长正重塑电力需求增长模式，并推动全球能源体系进入新一轮重构周期。美国加速回归传统电源，低成本、高效率的重型燃气轮机需求高增，数据中心time to power 诉求下轻型燃机、SMR 等灵活电源亦迎来需求扩张；中国则更多依托电气化+新能源+储能路径实现电力系统升级。我们看好海外传统电源投资周期上行，有望带动燃气轮机、核电设备需求持续释放，推荐西门子能源、通用能源、KAP、CCJ；中国电源设备与储能企业凭借产业链布局有望受益，推荐哈尔滨电气、东方电气、宁德时代、阳光电源、德业股份。

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AI 电力格局：数据中心领衔全球电力增长加速，重塑供需逻辑AI 拉动电力需求走出十年停滞期。EIA 预测美国用电2024-30 年实现CAGR 1.6%（v.s. 2014-24 年0.5%），算力用电量预计2024-30 年实现CAGR 5%。根据睿咨得能源研究，全球已有15000+个数据中心项目、600GW+项目储备，主要分布在美国、欧洲、中国，到2030 年数据中心用电量将占全球用电需求的7%，成为用电量增速最快的行业。
表后电源成为投资新趋势。为平衡数据中心高速发展与民众对电价飙升的不满，美国多地陆续要求数据中心开发商承担电网升级费用，如弗吉尼亚州已率先实施按兆瓦收费的“公用事业基础设施升级费”，将成本从公用事业公司和纳税人转移至数据中心运营商。此外，欧美数据中心项目普遍面临接网审批流程复杂、周期显著拉长的问题，关键设备如大型变压器的交付周期已延长至3 年以上，数据中心项目因此更多转向表后电源和混合供电模式。
AI 电力解法：基荷电源需求强化，储能与SMR 提供新能源方案能源是 AI 基础设施的物理终点。需求端来看，2026 年全球五大科技巨头资本开支预计超过7000 亿美元，同比增长约60%，AI 基础设施进入高强度投入阶段，超过2500GW 电力项目受制于电网围城式审批流程与接入瓶颈，推动项目开发逻辑由依赖电网接入加速转向去电网化。

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投资语录："在别人恐惧时贪婪，在别人贪婪时恐惧。"
速度快与经济性不可兼得，AI 找电推动多元供电模式。AIDC 找电顺序遵循电力成本由低到高逻辑，从新建电源成本来看，核电