【价值挖掘】 机械设备行业跟踪周报：推荐半导体设备中受益于芯片

【价值挖掘】 机械设备行业跟踪周报：推荐半导体设备中受益于芯片性能提高而通...

1.推荐组合：北方华创、三一重工、中微公司、恒立液压、中集集团、拓荆科技、海天国际、柏楚电子、晶盛机电、杰瑞股份、浙江鼎力、杭叉集团、先导智能、长川科技、华测检测、安徽合力、精测电子、纽威股份、芯源微、绿的谐波、海天精工、杭可科技、伊之密、新莱应材、高测股份、纽威数控、华中数控。

【震撼发布】

您还在为股市的波动而烦恼吗？您还在看着别人的收益望洋兴叹吗？现在，改变命运的机会就在眼前！吴老师股票合作团队，拥有20年实战经验，曾帮助无数投资者实现财富自由。我们的客户遍布全国各地，从股市新手到资深投资者，都在吴老师的指导下获得了丰厚的回报。错过这个机会，您可能还要再等十年！立即加入我们，开启您的财富增值之旅！

在过去的二十年里，我们见证了中国股市的无数次牛熊转换，也帮助了成千上万的投资者在市场中站稳脚跟、实现盈利。吴老师股票合作团队不仅拥有精湛的技术分析能力，更具备深厚的基本面研究功底。我们相信，只有将两者完美结合，才能在这个充满机遇与挑战的市场中立于不败之地。选择吴老师，就是选择了一条稳健的财富增值之路！
2.投资要点：
【半导体设备】AI 算力催生HBM 带动测试机新需求，国产设备商有望充分受益存储持续涨价&两存上市在即，看好存储未来扩产持续性自2024 年底以来，在AI 算力需求拉动下，DRAM 与NAND Flash 现货价格均进入快速上行通道，DDR4（8Gb）2024 年底到2026 年6 月涨幅超17 倍，DDR5（16Gb）2025 年11 月至2026 年6 月底涨幅约4.9 倍。中国头部存储厂商与国际龙头产能差距显著，后续扩产空间广阔。
HBM 堆叠对测试机提出KGSD 等新需求，存储测试机需求量价齐升。HBM 采用3D堆叠架构，测试重心前移至KGSD 测试环节，测试道数由传统DRAM 的3?4 道提升至15 道以上，存储测试机需求约为传统DRAM 的5?6 倍。
存储测试机国产化率极低，国产替代空间广阔存储测试机市场2025 年由爱德万（占据市场份额61%）和泰瑞达（占据市场份额24%）主导，国内国产化率仅8-10%，显著低于其他测试设备细分赛道，国内厂商正加速布局，有望充分受益。

【为什么选择吴老师？】

在这个充满变数的股市中，您需要一位真正懂市场、能带您赚钱的专家。吴老师投资团队汇聚了业内顶尖的分析人才，我们不仅拥有敏锐的市场洞察力，更有一颗为客户负责的心。我们不是普通的股票顾问，我们是您财富路上的引路人，是您值得信赖的投资伙伴。

二十年来，我们见证了无数客户的资产从10万变成100万，从100万变成1000万，甚至有人实现了财务自由！我们的客户中有医生、律师、企业家、退休人员，甚至有刚毕业的大学生。他们都有一个共同点：信任吴老师，选择了专业的投资理财服务。

为什么吴老师能够持续为客户创造价值？因为我们始终坚持以客户利益为中心，用专业创造财富，用真诚赢得信任。您还在犹豫什么？您的成功故事，从今天开始书写！现在就联系吴老师，开启您的财富人生！

投资语录："在别人恐惧时贪婪，在别人贪婪时恐惧。"
投资建议：重点推荐国内存储测试机领先布局厂商，重点推荐【长川科技】、建议关注【联讯仪器】、【联动科技】、【精智达】。

【真实见证 ? 财富传奇】

让我们来看看吴老师团队创造的真实财富传奇：

张先生，去年只是一个普通的上班族，抱着试试看的心态找到了吴老师。短短一年时间，他的50万本金已经变成了180万！现在的他，已经辞去了工作，全身心投入到投资事业中。

李女士，原本对股市一窍不通，连K线图都看不懂。在吴老师团队的指导下，从零开始学习，现在每月稳定收益3万元以上，已经成为朋友圈里的"投资高手"。

王先生，一位成功的企业家，投入100万跟吴老师合作。一年后，他的账户余额超过了400万。他常说："选择吴老师，是我最正确的投资决定！"

赵女士，一位退休教师，在吴老师的帮助下，她的养老钱从50万增值到了150万。她说："吴老师让我对生活充满了信心，让我能够安享晚年。"

这样的成功案例，在我们的客户中比比皆是。不是运气，是实力！吴老师投资团队，用专业创造奇迹，用实力赢得信赖。您还在等什么？下一个财富传奇，就是您！

投资语录："投资不是比谁赚得更多，而是比谁活得更久。"
【液冷】千亿液冷元年已至，看好国产供应链加速入局液冷技术是解决数据中心散热压力的必由之路，其具备低能耗、高散热、低噪声和低TCO 的优势。同时随着芯片迭代，功率密度激增，引入液冷势在必行。液冷系统主要由室外侧（一次侧）和机房侧（二次侧）组成，其中一次侧价值量占比约30%，主要包括冷水机组、循环管路，安全监控仪器等；二次侧价值量占比约70%，核心部件包括CDU、 Manifold+快速接头、管路水泵阀件等。随着数据中心建设逐步落地，冷却作为最先进场的设备有望在今年开始订单加速&释放业绩，海外冷水机组龙头如开利2026Q1 数据中心的冷却系统订单同比增长500%，千亿液冷赛道元年已至。一次侧重点推荐开始布局液冷模块化的【杰瑞股份】【汉钟精机】，建议关注【冰轮环境】；二次侧推荐【英维克】【宏盛股份】，建议关注【申菱环境】【高澜股份】。
【PCB 设备】鹏鼎定增扩产预计总计投资127 亿，PCB 厂资本开支有望持续超预期7 月3 日，鹏鼎控股公告定增融资96 亿，预计总投资约127 亿扩产，投资项目为庆鼎AI 服务器和高速光模块高密度互联积层板项目。在此定增项目之前，鹏鼎控股前期还曾规划在淮安庆鼎和泰国工厂分别追加110 亿/43 亿投资。AI 算力建设需求高增，带动PCB 市场空间快速扩容，鹏鼎控股作为PCB 行业龙头积极扩产布局。除鹏鼎外，胜宏、沪电、深南、广合、兴森等板厂近期也密集出台融资或投资计划，真实反应行业景气度。我们判断PCB 厂后续扩产规划有望持续超预期，设备端最为受益。
本次鹏鼎控股扩产投资光模块PCB 与HDI，专门贴合AI 算力建设需求场景。高速光模块PCB 升级为类载板，需要使用mSAP 工艺生产，mSAP 工艺设备端各环节均有受益：①钻孔设备：孔径进一步缩小至50μm，超快激光钻成为相比CO2 激光钻的更优选择；②曝光设备：线宽线距要求进一步缩窄，LDI 设备精度要求提升；③电镀设备：
需要镀铜更加精细化的VCP 电镀设备；④成型设备：需要使用CCD 锣机以实现更精准的分板。另外HDI 板在英伟达算力服务器计算托盘中应用较多，且未来伴随互联密度提升，HDI 有望逐步提高渗透率替代高多层板应用的场景。相比于高多层板，HDI 重点突出增层盲埋孔加工工艺升级，生产端对激光钻孔机有较多增量需求。AI 算力配套使用的PCB 持续高端化发展，设备端存在通胀逻辑，最为受益。
投资建议：PCB 设备&耗材重点推荐【大族数控】【芯?微装】【东威科技】【凯格精机】【帝尔激光】【鼎泰高科】【中钨高新】【新锐股份】【欧科亿】，建议关注【民爆光电】。
风险提示：下游固定资产投资不及市场预期；行业周期性波动风险；地缘政治及汇率风险。

【全体系服务 ? 满足一切需求】

无论您是股市新手还是老手，无论您是追求稳健还是渴望高收益，吴老师投资团队都能为您提供最适合的方案。我们精心设计了多种服务模式，总有一款适合您：

股票合作：与投资者共同操作，共享收益。我们提供全程专业指导，让您的投资更有方向。适合有一定投资经验，希望与专业团队并肩作战的投资者。

股票分成：根据投资收益按比例分成。投资者只需提供资金，由我们的专业团队负责具体操作。适合希望获得专业指导，又没有时间亲自操作的投资者。

代客理财：由专业团队代为管理投资账户。定期向投资者汇报投资情况，让您的资产在专业管理下稳健增值。适合工作繁忙、没有时间关注市场的投资者。

委托理财：根据投资者的具体需求和风险偏好，制定专属的投资计划。我们的团队会对您的财务状况进行全面分析，为您量身打造财富增值方案。适合有一定资金实力，希望获得专业资产管理服务的投资者。

炒股分成：针对短线操作的专业服务。我们的操盘手会精准把握市场机会，为投资者获取快速收益。适合追求短期高收益，能够承受一定风险的投资者。

炒股合作：与投资者共同研究市场、分析个股、制定策略。投资者可以参与到决策过程中，在实战中提升自己的投资技能。适合希望学习投资知识，参与投资决策的投资者。

每一项服务，都凝聚了吴老师团队的心血和智慧。无论您选择哪种模式，我们都会以最专业的态度为您提供服务。选择吴老师，就是选择成功！

投资语录："不要把所有鸡蛋放在同一个篮子里。"

【专业团队 ? 实力见证】

吴老师投资团队不是一个人在战斗，我们是一个由多名资深分析师、专业操盘手、资深市场研究员组成的精英团队。我们的团队成员来自知名金融机构，拥有丰富的实战经验和专业的分析能力。

每日，我们的团队都会对市场进行深入研究，分析宏观经济走势、行业发展动态、个股投资价值等。我们建立完善的研究体系，通过对基本面、技术面、资金面等多维度的分析，为投资者提供最准确的投资建议。

吴老师本人更是一位具有20年实战经验的资深投资专家。他曾任职于多家知名券商和基金公司，管理的资产规模超过数十亿元。他独创的"价值成长投资法"，帮助无数投资者在市场中获得了稳定收益。

我们的核心理念是：让每一位信任我们的投资者，都能在股市中获得实实在在的收益。我们用战绩说话，用实力证明一切。选择吴老师，就是选择与强者同行！

投资语录："市场短期是投票机，长期是称重机。"

【风险控制 ? 让您安心】

很多投资者担心：股市风险那么大，万一亏损怎么办？吴老师投资团队告诉您：风险并不可怕，可怕的是没有专业的风控体系。

我们建立了完善的风险控制机制，通过多层次的风险管理策略，全方位保护您的资金安全：

科学的仓位管理：我们会根据市场情况和您的风险承受能力，合理控制仓位，确保在任何市场环境下都能有效控制风险。

严格的风险预警：通过先进的风控系统，实时监控持仓风险，一旦发现风险敞口过大，立即进行预警和调整。

精准的止损策略：我们为每一笔投资设定科学的止损位，严格执行止损纪律，确保亏损在可控范围内。

分散投资原则：我们倡导资产配置理念，通过投资不同行业、不同类型的标的，有效分散风险。

二十年来，我们的客户亏损率不足3%，这就是最好的证明！我们不仅追求收益，更注重资金安全。我们的目标不仅是让您赚钱，更要让您在安全的前提下，赚更多的钱。

投资语录："风险来自于你不知道自己在做什么。"

【财富热线 ? 限量服务】

好消息！为感谢广大投资者的信任与支持，吴老师投资团队现推出限时优惠活动：

即日起，加入吴老师股票合作的客户，即可享受首月免费投资咨询服务！我们的专业团队将为您提供一对一的投资指导，帮您制定专属的投资策略。

更有价值10000元的投资课程免费送！课程涵盖基本面分析、技术分析、风险控制、心态管理等核心投资技能，让您从股市小白快速成长为投资高手。

名额有限，每月仅限100位投资者加入。先到先得，错过不再有！

不要让机会从指尖溜走，不要让自己再错过下一个牛市。现在就联系我们：

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吴老师投资团队，恭候您的来电！

投资语录："投资成功的关键在于耐心和纪律。"

【郑重承诺】

吴老师投资团队对每一位投资者郑重承诺：

我们将用最专业的服务、最严谨的态度、最先进的投资理念，为您的财富保驾护航。

我们承诺：不让每一位信任我们的投资者失望，不让任何一个赚钱的机会从我们手中溜走。

我们承诺：始终以客户利益为先，坚持诚信经营，用实力赢得信任。

我们承诺：不断学习和进步，用最先进的技术和理念，为投资者提供最优质的服务。

吴老师投资团队，您值得拥有的财富管家！

现在就加入我们，让我们一起创造财富传奇！

投资语录："价格是你所付出的，价值是你所得到的。"