【潜力股分析】 中采PMI深度解析：经济修复的“先声”？ 事件：

【潜力股分析】 中采PMI深度解析：经济修复的“先声”？

事件：6 月30 日，国家统计局公布6 月PMI 指数，制造业PMI 为50.3%、前值50%；非制造业PMI 为50.2%、前值50.1%。

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核心观点：外部因素对经济的冲击或明显弱化，6 月PMI 积极回升。
制造业：6 月制造业景气积极回升、基本持平年内最高点。6 月，制造业PMI 较前月回升0.3 个百分点至50.3%、好于季节性（环比0.1%），基本持平年内最高点（3 月，50.4%）。
PMI 分项中供应商配货指数为逆指标统计，该指标受天气等因素扰动较大；而剔除该指标影响后，本月实际PMI 较前月上行幅度更大、环比回升0.5 个百分点至50.3%。
从分项看，新订单指数反弹幅度明显大于生产指数，反映需求改善或是6 月制造业景气回升的主要支撑。产需对比看，新订单指数较前月回升1.3 个百分点至51.2%，明显好于近年同期。而生产指数仅较前月小幅回升0.2 个百分点至51.4%。拆分新订单指数看，新出口订单指数回升1.5 个百分点至50.1%，反映外需的高频指标也有改善。与此同时，内需订单指数也有明显上行、环比回升1.3 个百分点至51.4%。
从行业看，受需求影响更直接的高技术、装备制造、消费品行业景气均有回升，而受高油价“供给冲击”更直接的高耗能行业PMI 维持低位。6 月高技术、装备制造业PMI 分别上行0.6、0.4 个百分点至53.5%、52.5%，其中专用设备、计算机通信等行业景气较高。
消费品行业PMI 回升0.5 个百分点至50.2%，或源于外需改善的拉动。而高耗能行业PMI持平47.1%，石油加工、化学纤维等PMI 偏低，显示高油价“供给冲击”仍在显现。

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非制造业：6 月建筑业、服务业PMI 均有回升，或也体现需求改善的拉动。6 月，建筑业PMI 回升0.2 个百分点至49%，表现好于往年（环比-0.3%）。服务业PMI 较前月回升0.1 个百分点至50.4%。结构上，电信广播电视及卫星传输服务、互联网软件及信息技术服务等行业PMI 位于55%以上较高景气区间，或也反映AI 需求的拉动；而航空运输、房地产等行业PMI 继续低于临界点，景气水平偏低。
展望后续：外部因素对经济的冲击或明显弱化，三季度经济有望边际改善。6 月制造业景气有所回升，更多源于需求改善的拉动。主要表现为一是新订单指数强势反弹、且改善幅度大于生产；二是行业层面中，受需求影响更直接的高技术、装备制造、消费品行业景气均有回升；而受油价“供给冲击”更直接的高耗能行业PMI 维持低位。往后看，地缘冲突等外部因素对经济的冲击或已趋于缓和；受益于AI 革命、“供给替代”效应，叠加国内专项债发行提速、六张网建设等政策持续加码等，后续需求或延续修复。
常规跟踪：制造业、非制造业PMI 均有改善。
制造业PMI 有所回升，新订单指数回升较大。6 月，制造业PMI 上行0.3 个百分点至50.3%。其中新订单、生产指数分别上行1.3、0.2 个百分点至51.2%、51.4%。
服务业PMI 边际改善，新订单指数回升较大。6 月，服务业PMI 上行0.1 个百分点至50.4%。新订单指数较前月回升3.1 个百分点至48.4%，从业人员指数持平前月（46.4%）。
建筑业景气上行，新订单指数也有回升。6 月，建筑业PMI 上行0.2 个百分点至49%。
新订单指数较前月回升2.8 个百分点至46.3%，从业人员指数回升0.9 个百分点至42.3%。
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