【投资机会】 基础化工行业周报：全球化工东升西落趋势再确认；A

【投资机会】 基础化工行业周报：全球化工东升西落趋势再确认；AI&国产替代...

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【震撼发布】

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据中国化工报消息，6 月18 日，德国化工巨头赢创工业集团宣布，在全球范围推进组织重组与降本措施，将在2027 年至2029 年底期间再次裁员约3200 人，并关停全球聚酯业务。
赢创宣布退出聚酯业务，全球化工东升西落趋势再确认赢创此次拟关停的聚酯业务年销售额约1.5 亿欧元，但长期处于亏损状态，缺乏可持续的盈利能力。在当前全球竞争加剧、欧洲结构性劣势以及市场需求疲软的背景下，该业务已不具备生存基础。这一现实与我们此前在《东升西落，全球化工竞争格局的重塑》提出的全球化工格局东升西落的产业趋势得到相互印证。欧洲化工的去产能正在加速，2022-2025 年欧洲化工行业已宣布的拟关停产能从290 万吨激增至3700 万吨，占其总产能的9%，其中超1700 万吨拟退出产能来自2024-2025 年的集中公告，欧洲化工长期背着更高、更波动的能源成本，且产业链配套并不便宜。与此同时，日韩两国也在加速推进化工装置关停，2025-2035 年，韩国乙烯产能预计从1280 万吨降至600 万吨、PX 产能预计从1065 万吨降至520 万吨；日本乙烯产能预计从653万吨降至350 万吨、纯苯产能预计从450 万吨降至320 万吨。东亚及东南亚大量装置对进口原料（如中东原油、石脑油、LNG）及航运通道高度依赖，在地缘政治与供应链不确定性上升的背景下，其“稳供溢价”正逐步缩水。多重因素叠加之下，全球化工有效产能的重心正持续向中国这个“全门类+大集群+工程与供应链效率最高”的地方集中。关注规模化一体优势下长期居于成本曲线左侧的化工白马股及各细分龙头：万华化学、华鲁恒升、宝丰能源、扬农化工、卫星化学、恒力石化、荣盛石化、恒逸石化、东方盛虹、博源化工、龙佰集团、桐昆股份、新凤鸣、巨化股份、盐湖股份、亚钾国际、新和成等。

【为什么选择吴老师？】

在这个充满变数的股市中，您需要一位真正懂市场、能带您赚钱的专家。吴老师投资团队汇聚了业内顶尖的分析人才，我们不仅拥有敏锐的市场洞察力，更有一颗为客户负责的心。我们不是普通的股票顾问，我们是您财富路上的引路人，是您值得信赖的投资伙伴。

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投资语录："在别人恐惧时贪婪，在别人贪婪时恐惧。"

【真实见证 ? 财富传奇】

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李女士，原本对股市一窍不通，连K线图都看不懂。在吴老师团队的指导下，从零开始学习，现在每月稳定收益3万元以上，已经成为朋友圈里的"投资高手"。

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赵女士，一位退休教师，在吴老师的帮助下，她的养老钱从50万增值到了150万。她说："吴老师让我对生活充满了信心，让我能够安享晚年。"

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投资语录："投资不是比谁赚得更多，而是比谁活得更久。"
电子树脂系CCL 核心原材料，受益AI 需求爆发与国产替代伴随云计算、大数据及生成式AI 产业的爆发式增长，全球算力基础设施建设正驶入快车道。根据IDC 和浪潮信息联合推出的《2025 年中国人工智能计算力发展评估报告》显示，2024 年全球AI 服务器市场规模为1251 亿美元，2025 年将增至1587 亿美元，2028 年有望达到2227 亿美元。这一需求沿“AI 服务器→高端PCB→高频覆铜板→电子树脂”的产业链条垂直向上游传导，驱动核心材料电子树脂需求放量。尤为关键的是，AI 服务器对数据传输速率及信号完整性的严　　苛要求，倒逼覆铜板向超低损耗升级。电子树脂作为覆铜板三大核心组分中唯一可通过分子设计调控介电性能的材料，其战略地位凸显。
PPO/PPE、碳氢（PCH）、PTFE 等低损耗树脂体系的市场空间随之打开。根据普华有策咨询，目前国内企业在PPO、BMI、BT 等树脂的规模化生产与改性上已取得突破，但在AI 级超低损耗（Df