【潜力股分析】 资产配置跟踪周报：波动加剧 市场或迎来“轮动”

【潜力股分析】 资产配置跟踪周报：波动加剧 市场或迎来“轮动”模式

大类资产总览：权益市场仍在分化。

【震撼发布】

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本周，权益市场震荡加剧，仍处于分化阶段。前期，市场对于半导体产业链板块的关注与热情依然在持续，虽然相关板块的短期涨幅相对偏高，但在国际市场表现持续拉升的情况下，国内市场情绪也再度抬升，而其他板块则表现平平，依然展现出相对抱团的表现。但在周五，科创板大幅回落，场内极致的情绪出现反转，市场应声大幅回落。在情绪交易占据主导的情况下，短期市场表现出了大幅波动的情况。而债市则再度冲高，短期场内充裕的资金流动性，叠加美联储短期虽更换了主席，但其主张的“降息+缩表”意愿下，市场对于美国通胀抬升可能带来的加息担忧减弱，债市短期成为投资者避险的主要方向。商品市场有所回落，短期地缘冲突的相对平缓，使得原油价格大幅回落，而美元近期的坚挺表现则使以黄金为首的贵金属、上游工业金属等表现不佳，多方支撑失位下，商品市场短期表现平平。
本周A 股观点：波动加剧，市场或迎来“轮动”模式。
五月末尾，市场进入大幅波动期。前期资金受情绪面影响，在半导体等科技板块持续抱团，引起市场行情演绎出极致的分化表现，并带动市场进一步走强。但伴随着周五科创板大幅回落，短期情绪面遭遇重创，并进一步扩散至全市场，造成短期的大幅下跌。向后看，市场或在后续一段时间进入“轮动”模式。短期来看，外部虽无明显利空消息，但市场资金在前期情绪面的主导下，已形成极致抱团，而伴随着情绪面的突然回落，以半导体为主的科技主线板块短期或进入回调趋势，短期在无重大消息的背景下，市场或也难以快速找到新的主线方向，因此，近期或将呈现以热点事件为牵引的轮动走势。而从中长期来看，科技方向，依然是全球后续博弈的重点方向。在中美博弈过程中，科技板块的重要性与影响力毋庸置疑。而谁能够率先赢得主动，就能够在国际市场拥有更多话语权。因此，对于科技方向的扶持或在一段时间内都将展现出较大力度。当然，在这一过程中，真正有能力、有产品、有亮点的公司，将逐步脱颖而出，而部分表现平平甚至难以跟上行业步伐的公司将被动淘汰。因此，综合来看，短期市场依然会呈现波动加大、热点板块轮动的特点，但中　　长期，或仍将回到科技主线，但板块内部或也将出现分化。
A 股配置建议：或可重点关注双创板块结构性机会，如通信、芯片等方向。同时，重点关注资源品类变化表现。
本周债市观点：美联储换届影响相对偏弱。

【为什么选择吴老师？】

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【真实见证 ? 财富传奇】

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五月末，债市依然表现亮眼。美联储换届影响可控，沃什所关注的去尾通胀，以及进一步主张的“降息＋缩表”策略，降低了市场对于美联储加息的担忧。资金流动性宽松预期仍然存在，这对于债市来说，是较大的利好。同时权益市场的波动逐步加剧下，债市成为部分资金的避险方向，短期获益。
债市配置建议：短期债市仍然有望持续向上，但权益市场波动加剧下，仍需确保灵活应对，更具灵活性的短债或将是参与债市的更优选择。
本周商品观点：供需仍是影响商品市场的主要因素。
本周，商品市场再度缓幅回落。在地缘冲突的逐步缓和下，能化品类持续回落走低，且在后续，美国逐步进入中期选举时间后，可以预计，大范围地缘冲突的可能性有所回落，原油供给端收缩可能性减小，价格或持续回落。而黄金则受限于美元近期的坚挺表现，短期难以复刻年初大幅拉升的盛景，连带工业金属等相关品类，均难以在短期走出较好趋势。
综合来看，多品类的回落共振下，商品市场或持续走低，但农产品条线或有望受益厄尔尼诺现象，出现供给不足导致的价格拉升。因此，短期或需将目光从资源品转向农产品类。
商品配置建议：黄金板块或可持续关注，短期或可增加对农产品方向的关注。
风险提示：热门板块突发利空、地缘政治持续引发全球市场扰动

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精准的止损策略：我们为每一笔投资设定科学的止损位，严格执行止损纪律，确保亏损在可控范围内。

分散投资原则：我们倡导资产配置理念，通过投资不同行业、不同类型的标的，有效分散风险。

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投资语录："风险来自于你不知道自己在做什么。"

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