【市场热点】 海运-冲突下的油运：多变的海峡 波澜的市场 6 月1

【市场热点】 海运-冲突下的油运：多变的海峡 波澜的市场

6 月18 日，美伊双方已签署美伊谅解备忘录，包含14 项条款，涉及航运方面最主要的一项为第五条，“伊朗将尽最大努力制定相关安排，允许商船在仅限60 天的时间内，免费且安全地从波斯湾通行至阿曼海。商船通行将立即开始。考虑到伊朗需要消除相关技术与军事障碍以及进行排雷等必要工作，将在30 天内恢复正常通行。”从18 日至20 日，霍尔木兹海峡分别通航船只19/17/28 艘，较1 月（冲突前）均值121 艘仍有显著恢复空间，但较3/4/5 月的日均通航量6/11/8 艘有显著回升，已恢复23%。但6 月20 日，伊朗武装部队哈塔姆安比亚中央总部发表声明，鉴于美国和以色列违反停火协议，再次宣布霍尔木兹海峡将对所有船只航行关闭。

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事件评论
回顾从2 月28 日美伊冲突爆发后的油运行业，可谓是“多变的海峡，波澜的市场”：
1）运力部署？从运力摆布看，原本由于油运行业的主要出口国和消费国大多在中东和亚洲区域，因此超大型油轮VLCC 主要运力部署于苏伊士运河以东，1 月平均约84%的VLCC 运力部署在苏伊士运河以东区域，仅16%运力部署于运河以西区域，但随着冲突爆发后，霍尔木兹海峡受封，船东为揽货，逐步将运力调离至美湾或西非，4-6 月苏伊士运河以东运力部署逐步下降至78%/75%/74%，运河以西运力逐步增加约10%至6 月的26%。而6 月初市场海峡解封预期再升温，船东逐步回调运力至中东。6 月18 日，运河以东VLCC 运力已升至75.7%，较6 月初极低值上升了3.0pct。

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2）船东动向？冲突后船多货少，船东使用降速和闲置来主观调整市场可用运力。从油轮闲置率看，VLCC 的闲置运力占比从2 月均值4.8%升至6 月初峰值11.1%，近期随着市场情绪回升，可用货盘增多，船舶利用率提升，截至6 月18 日，VLCC 闲置运力占比回落至10.5%。从船速看，VLCC 航速从2 月均值12 节逐步降速至最低11.7 节，当前已企稳在11.8 节。而随着海峡近期解封，船东大西洋区域接货意向低，调整部分原驶向好望角至西非或美湾拉货的船回至中东——据船视宝，中远海能旗下的VLCC “远喜湖”调整目的地从原好望角改为富查伊拉，预计将于6 月28 日抵达，无独有偶，招商轮船旗下的VLCC“新成功”轮原目的港安哥拉，即将驶至好望角，目前已掉头驶向富查伊拉。
3）运价走势？冲突爆发后中东市场变得有价无市，西非和美湾至中国的运价短期由于运力供不应求，运价快速上升，西非较冲突前+45.7%至27.5 万美元/天，美湾+72.6%至21.6万美元/天。而随着船东灵活快速调整运力摆布，运力西移，西非和美湾的价格逐渐下跌，4 月分别录得均值11.5、11.1 万美元/天。6 月起，随着海峡解封预期走高和美伊谈判的推进，船东逐渐回撤运力至中东，接大西洋货的意向显著下降，运价逐步回升，6 月18日西非、美湾-中国止跌较月初低位回升+91%和40%至16.2 和13.4 万美元/天。
往后看，投资逻辑不改，中期“海峡解封+全球补库”仍是最具弹性的上行主线，供给侧受老龄船占比高、影子船队难回归合规、MSC+长锦商船在VLCC 市场控盘逻辑延续的三重约束下，紧平衡延续，油轮市场有望量价齐升。另外，6 月7 日，7 个“OPEC+”主要产油国发表声明决定7 月日均增产原油18.8 万桶，纸面配额增加是否能落地主要还看美伊当前瑞士谈判走势，继续推荐中远海能、招商轮船。
风险提示
1、“影子市场”需求合规化不及预期；2、新造船订单加快；3、地区冲突缓解较慢。

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