【潜力股分析】 高频数据扫描：当沃什面对美伊冲突 在冲突僵持情

【潜力股分析】 高频数据扫描：当沃什面对美伊冲突

在冲突僵持情景下，沃什寻求降息的可能不大。如果美联储选择“降准缩表”，对利率影响或将可控。

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美伊冲突处于微妙临界点。美伊双方关于伊核问题态度仍存在明显分歧。
特朗普强调伊朗必须交出高丰度浓缩铀；伊朗外交部则强调现阶段谈判重点是结束所有战线战事。先谈核问题还是先谈停战，目前是难解矛盾。
不过，有巴基斯坦议员表示谈判正朝正确方向发展。综合来看，当前局势处于微妙临界点，如果双方对谈判失去耐心，战事有可能演变为危及海湾石油产能的局势失控情景；但如果有任何一方调整谈判策略，又可能突然朝着缓和方向发展。这种情况容易令市场预期反复拉锯。
当沃什面对美伊冲突。新任美联储主席沃什以往在访谈中曾点评过俄乌冲突对美国通胀的影响。他认为，冲突只造成了物价的一次性上涨；而美联储超发货币才造成了物价上涨不断自我实现，才是大通胀的根本原因。
如今面对相似局面，我们认为，沃什作为联储主席，在冲突僵持情景下不太可能主动寻求降息。
沃什在参议院提名听证会上表示更倾向于通过“截尾平均”通胀指标观察潜在通胀趋势。截尾指标剔除了当期变动最极端的通胀项目。美联储测算的截尾平均PCE 同比涨幅截至3 月反弹不明显。不过，截尾PCE 与核心PCE 在大趋势上总体是一致的，只是更平滑一些。我们认为，沃什在支持加息方面也会比较慎重，但如果高油价持续，则不能排除支持加息。

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如果沃什时代美联储缩表选择“降准缩表”模式，对利率的影响或可控。
沃什在听证会上重申美联储应缩表，但称“18 年扩表不能18 分钟修复”。
从2008 年到2025 年（对应沃什说的18 年），美国基础货币扩张6.4 倍，但其中流通中货币仅扩张3 倍，金融机构准备金扩张是基础货币扩张的主要驱动因素。参照“单一规则”要求，假设货币年平均增长5%（对应2%通胀，2-3%实际增长），那么以2007 年作为基期，流通中货币相对单一规则情况多增23%，基础货币多增167%，这反映了货币政策以及准备金政策的影响。由此看来，沃什时代美联储缩表重点应放在金融机构准备金部分。此前，米兰等人发表的美联储工作论文也提出，改变“充足准备金模式”可提供1.2-2.1 万亿美元缩表空间。由于沃什也表达过放松银行监管的意见，减少准备金要求与他的政策理念可能是相容的。
这为某种类似“降准缩表”的模式提供了可能。美联储理论上可一边通过缩减持有债券规模，回收货币；一边通过放松准备金要求，释放流动性。
通过同时掌控两种措施的节奏，缩表对利率的影响或将是可控的。
综合来看，在美伊冲突僵持情景下，沃什不太可能主动寻求降息，但是否寻求加息，也要取决于僵持的时间长短。如果局势转向失控情景，美联储或被迫更激进收紧货币，利率可能加速调整到位。“缩表”对利率的影响尚不明确，如果美联储选择“降准缩表”模式，对利率的影响或将可控。
本周(5 月22 日当周)布伦特和WTI 原油期货价平均分别环比升0.36%和降0.76%，LME 铜现货价全周均价环比降2.82%，铝现货全周均价环比降0.30%。国内农业部猪肉平均批发价环比降1.06%，同比降29.10%；28种重点监测蔬菜批发价平均环比降1.95%，同比降2.69%。5 月15 日当周，食用农产品价格指数环比降0.30%，同比升0.78%；生产资料价格指数环比升1.40%，同比升19.89%。
风险提示：国内外实体经济超预期变化；国内政策超预期收紧；国际地缘政治紧张局势升级；美国关税冲击超预期等。

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