【行业洞察】 政策半月观：内外均有新定调 我们定期对每半月重大

【行业洞察】 政策半月观：内外均有新定调

我们定期对每半月重大政策进行跟踪：1）中央、部委重要会议与政策；2）地方政策；3）行业与产业政策。本期为近半月（4.27-5.17）综述。

【震撼发布】

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核心结论：总体看，近半月最大关注是特朗普访华，具体有5 大焦点：一是5.13-15 特朗普访华，本次是继去年10 月釜山之后两国元首再次面对面会晤，也是美国总统时隔9 年再次访华，最大政治共识是建立“中美建设性战略稳定关系”、并直接定调为指引“未来3 年乃至更长时间”，最新已发布期间中美经贸团队初步磋商成果（关税、投资、农产品等）、并明确今年秋季总书记访美；二是5.14 证监会资本市场支持现代服务业和新型消费企业发展座谈会，参会企业来自智能消费、国货“潮品”、现代物流、IP 文创等领域；三是国常会部署，包括审议通过城市更新和农业农村现代化“十五五”规划，要求继续加强生育服务保障、统筹推进交通基础设施建设、聚焦重点领域和薄弱环节推进地方化债等；四是5.11 央行Q1 货币政策执行报告有不少新变化，包括新增“更好统筹国内国际两个大局”，最新“灵活运用多种货币政策工具”删除了“降准降息”，指向短期降准降息的可能性下降；五是5.11 国务院办公厅发布2026 年立法工作计划，重点关注新业态、新产业配套立法工作，包括完善人工智能治理，加快完善保障数据、算力、算法、产权等立法。继续提示：伊朗局势依旧复杂，高油价已持续超过两月，需警惕高油价的“灰犀牛”风险；4.28 政治局会议已定调，短期重心是“用好用足”既定政策，后续增量政策可期、但节奏将“边走边看”，短期紧盯4 点：1）4.28 政治局会议部署的细化落实，包括加强“六张网”规划建设、提高能源资源安全保障水平、稳定生猪等农产品价格、继续稳股市稳地产等；2）伊朗局势进展和油价走势；3）经济基本面情况，尤其是地产、出口；4）外交活动，包括5.19-20 普京访华、秋季总书记访美行程。
一、重要会议与政策：关注中美关系战略性新定位、多举措继续稳经济。
1、重要会议：特朗普访华、国常会、证监会座谈会、政治局会议定调。
>5.13-15 特朗普访华，本次会晤是继去年10 月釜山之后，两国元首再次面对面会晤，也是美国总统时隔9 年再次访华，既有正式会谈和欢迎宴会，也安排了小范围交流和参观活动，有3 大特别关注：
一是本次中美将构建“中美建设性战略稳定关系”作为中美关系新定位，并定调为“将为未来3 年乃至更长时间的中美关系提供战略指引”，并进一步阐述其指向为：合作为主的积极稳定、竞争有度的良性稳定、分歧可控的常态稳定、和平可期的持久稳定。此外，强调“台湾问题是中美关系中最重要　　的问题，处理好了，两国关系就能保持总体稳定。处理不好，两国就会碰撞甚至冲突，将整个中美关系推向十分危险的境地，美方务必慎之又慎处理台湾问题”。
二是期间中美经贸团队磋商，并发布磋商初步成果：1）双方继续落实好前期磋商成果，并就有关关税安排形成积极共识；2）双方同意成立贸易理事会和投资理事会，讨论双方贸易投资领域各自关切。双方将通过贸易理事会讨论有关产品降税等问题，原则同意对同等规模的各自关注产品降税；3）是双方将解决或实质性推动解决部分农产品非关税壁垒和市场准入问题；4）双方同意通过一定范围产品的相互降税等安排，推动扩大包括农产品在内等领域的双向贸易；5）双方就中方向美方采购飞机以及美方保障飞机发动机、零部件对华供应等达成有关安排，同意继续推进相关领域合作。也明确目前双方仍在就有关成果的细节进行磋商，将尽快锁定成果，共同做好落实。
三是应特朗普邀请，总书记将于今年秋季对美国进行国事访问。
>近期国常会聚焦细化“十五五”、人口发展、加强交通运输体系建设、地方债化解等，其中：1）审议通过《城市更新“十五五”规划》《加快农业农村现代化“十五五”规划》；2）针对人口发展，首要仍是“努力保持适度生育水平和人口规模”，相应加强生育服务保障；3）要求统筹推进交通基础设施建设，着眼完善综合立体交通网络，坚持一体布局、系统集成，切实用好存量资源、做优增量供给；4）此外，继续聚焦重点领域和薄弱环节，完善支持化债政策，增强地方自主偿债能力。
>5.14 证监会召开资本市场支持现代服务业和新型消费企业发展座谈会，参会企业来自智能消费、国货“潮品”、现代物流、IP 文创等现代服务业和新型消费领域，重点关注座谈会针对资本市场改革提出了具体建议，包括：
改革完善发行上市制度规则，更好适配现代服务业和新型消费企业特点；持续优化再融资、并购重组、股权激励等制度；推出更多服务和消费领域相关指数和基金产品；持续引导中长期资金入市等。
>4.28 政治局会议突出“增强信心、办好自己的事、以确定性应对不确定性”，新增“更大力度和更实举措、系统应对外部冲击挑战”，后续增量政策可期、但节奏“边走边看”；短期重心是“用好用足”既定政策，“扩内需、强产业（保安全）、防风险、稳民生”4 大任务是重中之重；具体看，有不少新提法：增强货币政策前瞻性灵活性针对性；加强“六张网”规划建设；提高能源资源安全保障水平；稳定和增强资本市场信心；稳定生猪等农产品价格；努力稳定房地产市场（此前为“着力”）等。

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>其他可关注：5.11 国资委专题会议研究审议《中央企业“十五五”发展规划纲要》编制工作；4.30 总书记出席加强基础研究座谈会并发表重要讲话，要求“以更大力度、更实举措加强基础研究”。
2、部委政策：政策继续发力稳民营经济、科技创新、新就业群体等。
>5.17 市场监管总局印发2026 年促进民营经济发展壮大工作要点，围绕民营经济法治政策保障、维护公平竞争市场秩序、提升监管执法效能、增强服务民营经济发展能力4 方面提出34 条举措，其中，包括：纵深推进全国统一大市场建设，强化反垄断合规宣传和指导，深入整治“内卷式”竞争；丰富信用激励手段与技贸强企措施等。
>5.11 央行发布Q1 货币政策执行报告，有不少新变化，重点关注两方面：
一是政策操作上，将“灵活高效运用降准降息等多种政策工具”调整为“灵活运用多种货币政策工具”，删除了“降准降息”，指向短期降准降息的可能性下降；二是新增强调“更好统筹国内国际两个大局”，重点关注“增强外汇市场韧性”以及“外部输入型通胀”风险。往后看，货币宽松还是大方向，但央行操作将继续保持谨慎，短期出口有望保持强韧性的背景下，全面降息的可能性明显下降、结构性工具是政策发力重心，重点关注二季度信用扩张节奏、结构等。
>4.30 央行等发文扩大科技创新和技术改造贷款支持范围，将研发投入水平较高的民营中小企业纳入支持领域，并扩围至包含电子信息、人工智能、设施农业、消费商业设施等14 个领域。
>其他可关注：5.15《求是》发表总书记重要文章《做强做优做大实体经济》；中共中央办公厅、国务院办公厅陆续发布《美丽中国建设成效考核办法》、《关于加强新就业群体服务管理的意见》；5.11 国务院办公厅发布2026年立法工作计划。
二、地方政策：多地启动以旧换新“自补”；多地焦点集中在强产业。
近期除多地启动以旧换新“自补”外，多地焦点集中在强产业，包括人工智能、先进制造业、打造中试平台等细化方案，其中，广州发布2026 年人工智能工作要点，目标将450 个场景开放目标分解到“人工智能+”医疗、教育、城市治理、智能制造、综合交通等14 个重点领域；武汉将实施先进制造业倍增计划，不仅要稳步转型钢铁、石化、汽车、消费品、环保五个传统产业，也要做强光电子信息、集成电路、高端装备、生物医药及医疗器械、软件和信息服务业五个新兴支柱产业；安徽发布《安徽制制造业中试平台建设实施方案》。
三、行业政策：广州自持房源转售、深圳松限购、AI 与能源双向赋能。
1、多地继续优化住房公积金、广州支持自持物业转售、深圳继续松限购，近期各地松地产仍聚焦优化住房公积金，包括海南、湖南、深圳等继续提高个人、家庭及人才购房公积金贷款额度，此外，广州支持满足条件的“竞自持”、按规定自持的房源，全都能申请转可售商品房，深圳针对部分地区（福田区、南山区和宝安区新安街道）进一步松限购。
2、5.9 国家能源局联合发改委等部门发布《关于促进人工智能与能源双向赋能的行动方案》，以能源支撑人工智能发展、人工智能赋能能源转型为主线，聚焦保障算力设施安全可靠的能源供给、推动算力设施绿色低碳转　　型、促进算力电力高效经济协同、开放能源领域人工智能高价值应用场景、挖掘能源领域数据价值、强化能源领域人工智能模型创新等方面部署了29项重点任务，着力促进能源、算力、场景、数据、模型等人工智能发展各要素高效协同。
风险提示：外部环境、政策力度、地缘博弈等超预期变化。

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炒股合作：与投资者共同研究市场、分析个股、制定策略。投资者可以参与到决策过程中，在实战中提升自己的投资技能。适合希望学习投资知识，参与投资决策的投资者。

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投资语录："不要把所有鸡蛋放在同一个篮子里。"

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我们的核心理念是：让每一位信任我们的投资者，都能在股市中获得实实在在的收益。我们用战绩说话，用实力证明一切。选择吴老师，就是选择与强者同行！

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