【行业洞察】 电力设备行业周报：OPTIMUS量产在即驱动订单加速 光

【行业洞察】 电力设备行业周报：OPTIMUS量产在即驱动订单加速 光伏设...

光伏：中美会谈有望缓解光伏设备出口限制，商业航天进入战略布局期。特朗普预计5 月14 日-15 日访问北京，贸易与关税问题或将作为重要谈判议题。我们认为，此前中国一定程度上限制光伏设备出口，主要系为本次访华增加谈判筹码。特斯拉与SpaceX 三年各100GW 光伏产能建设目标，设备均需从中国进口。本次谈判后，光伏设备出口限制有望缓解。5 月7 日，SpaceXAI 与Anthropic 签署协议，进军太空算力领域，Anthropic 表示“有兴趣合作开发数吉瓦级的轨道AI 算力”，太空算力预期进一步强化。

【震撼发布】

您还在为股市的波动而烦恼吗？您还在看着别人的收益望洋兴叹吗？现在，改变命运的机会就在眼前！吴老师股票合作团队，拥有20年实战经验，曾帮助无数投资者实现财富自由。我们的客户遍布全国各地，从股市新手到资深投资者，都在吴老师的指导下获得了丰厚的回报。错过这个机会，您可能还要再等十年！立即加入我们，开启您的财富增值之旅！

在过去的二十年里，我们见证了中国股市的无数次牛熊转换，也帮助了成千上万的投资者在市场中站稳脚跟、实现盈利。吴老师股票合作团队不仅拥有精湛的技术分析能力，更具备深厚的基本面研究功底。我们相信，只有将两者完美结合，才能在这个充满机遇与挑战的市场中立于不败之地。选择吴老师，就是选择了一条稳健的财富增值之路！
国内方面，2026 年4 月30 日，信科移动发布2026 年度定增公告，拟募资不超过70 亿元，用于空天地一体化移动通信产业化项目和研发项目、6G 研发项目等，总投资95 亿元。2026 年5 月5 日，金利华电发布公告，筹划购买西安中科西光航天科技集团有限公司（中科西光）。国内商业航天进入战略布局期，火箭、卫星、通信并行加速。5 月13 日，蓝箭航天朱雀2 号E 有望发射，国内火箭进入发射高峰。建议关注太阳翼供应链电科蓝天、钧达股份、明阳智能、东方日升、上海港湾、晶科能源；光伏设备迈为股份、奥特维、拉普拉斯、捷佳伟创、高测股份、宇晶股份、晶盛机电、连城数控；太阳翼辅材聚和材料。
风电：中欧海风共振持续，风机招标量价维持高位。4 月30 日，申能海南CZ2 二期项目完成首根沉桩。同日，国能龙源射阳一期项目正式开工。国内海风进入开工高峰。5 月2 日，我国单体规模最大、技术最先进的海底算力中心之一??阳江GW 级海底算力中心在广东阳江正式启动。依托阳江2GW 海风项目，总投资超1100 亿元，建成后总功率达到1.15GW，算力规模超过26 万P（FP16）。海底算力建设有望推动国内海风开发加速。欧洲方面，法国AO9+10、英国AR8 均有望年内落地，欧洲海风订单有望加速落地，中欧海风共振持续。建议关注大金重工、天顺风能、海力风电、东方电缆、亨通光电、中天科技。
2026 年1-3 月国内风电并网15.77GW，在2025 年“531 抢装”的　　高基数下，同比增长6%。根据我们统计，2026 年1-4 月国内陆风风机招标量37.25GW，同比下降4%；4 月5-7MW 风机中标均价1713 元/kW（剔除塔筒），招标量价维持高位。我们认为，在中东冲突带来的全球能源危机下，以及国内“算电协同”政策支持下，“十五五”国内风电装机有望维持高景气。建议关注金风科技、运达股份、明阳智能、三一重能、新强联、德力佳、金雷股份。
储能：我国首个大规模算电协同绿电直供项目正式投运。据储能与电力市场公众号，我国首个大规模算电协同绿电直供项目已于5 月2日在宁夏中卫正式投运，大唐集团通过构建“物理直供+双边交易”的双轨体系，不仅实现了沙漠风光电与数字算力的直连直通，更通过“光伏直供+风电补位”模式将园区绿电占比提升至90%以上。我们认为行业正迎来“算力”与“电力”深度融合的关键窗口期。这一实践不仅验证了政策导向的落地可行性，更标志着“东数西算”工程在解决绿电消纳与电网稳定性矛盾上取得了实质性突破，为全国算力基地的绿色化转型提供了可复制的标杆范本。
内蒙古储能市场加速扩容，独立储能项目规划释放显著增量：据储能与电力市场公众号，内蒙古能源局于4 月底印发《2026 年第二批独立新型储能建设项目清单》，共纳入22 个项目，总规模达5.55GW/22.2GWh， 叠加第一批项目， 年内两批次总规模已超13.7GW。从投资主体看，内蒙古星能、中广核、中能建及宁夏宝丰等企业领衔，显示出头部企业在储能赛道的强劲布局；从技术路线看，除主流磷酸铁锂外，构网型技术占比提升，半固态及混合储能技术亦有落地，反映出行业对高安全、长时储能需求的响应。我们认为，随着放电量补偿机制的明确及建设时序的严格管控，内蒙古有望成为全国储能商业化运营的标杆区域，带动产业链上下游协同发展。我们持续看好以欧洲/澳大利亚/新兴市场为代表的海外储能需求增长，以及国内独立储能的发展。标的层面，建议关注阳光电源、海博思创、亿纬锂能、艾罗能源、德业股份、固德威、盛弘股份。
锂电：国内动力电池市场呈现出“整体微增、结构性分化”的显著特征。据高工锂电公众号，2026 年一季度国内动力电池装机量约124.7GWh，同比微增1%，但新能源汽车销量却同比下降20%，这表明单车平均带电量在提升，行业正从单纯的“以量取胜”向“量能并重”转型。从细分领域看，我们认为市场格局正在发生重构：
新能源专用车（特别是重卡）成为增长引擎，装机量同比增长48%，显示出商用车电动化正进入深水区；而乘用车与客车市场则出现下滑。技术路线上，磷酸铁锂凭借77.3%的市场份额继续挤压三元电池空间，且圆柱电池装机量同比增长28%，显示出技术迭代的活力；相比之下，软包电池同比大跌61%，面临严峻的生存挑战。建议关注：宁德时代、亿纬锂能、比亚迪、欣旺达等。

【为什么选择吴老师？】

在这个充满变数的股市中，您需要一位真正懂市场、能带您赚钱的专家。吴老师投资团队汇聚了业内顶尖的分析人才，我们不仅拥有敏锐的市场洞察力，更有一颗为客户负责的心。我们不是普通的股票顾问，我们是您财富路上的引路人，是您值得信赖的投资伙伴。

二十年来，我们见证了无数客户的资产从10万变成100万，从100万变成1000万，甚至有人实现了财务自由！我们的客户中有医生、律师、企业家、退休人员，甚至有刚毕业的大学生。他们都有一个共同点：信任吴老师，选择了专业的投资理财服务。

为什么吴老师能够持续为客户创造价值？因为我们始终坚持以客户利益为中心，用专业创造财富，用真诚赢得信任。您还在犹豫什么？您的成功故事，从今天开始书写！现在就联系吴老师，开启您的财富人生！

投资语录："在别人恐惧时贪婪，在别人贪婪时恐惧。"
中国储能企业出海步伐虽在总量上有所回调，但市场结构与竞争格局正经历深刻重塑。据高工锂电公众号，2026 年第一季度中国储能企业出海新签系统订单约74.9GWh，较2025 年同期出现回调。我　　们认为，这标志着行业正从单纯追求规模的“大单时代”转向注重质量与区域深耕的“精细化运营时代”。欧洲市场重心东移，罗马尼亚凭借欧盟援助资金成为新增长极；非洲与南美市场则因电力基础设施短板和能源转型需求，分别呈现出工商业储能快速增长与大储项目集中的特征。此外，2026 年一季度超大规模（10GWh+）订单占比下降，而中小型订单数量激增，反映出二线企业凭借灵活交付能力正加速抢占海外市场，推动行业竞争格局进一步分散化与多元化。建议关注：宁德时代、比亚迪、瑞浦兰钧、阿特斯、海博思创等。

【真实见证 ? 财富传奇】

让我们来看看吴老师团队创造的真实财富传奇：

张先生，去年只是一个普通的上班族，抱着试试看的心态找到了吴老师。短短一年时间，他的50万本金已经变成了180万！现在的他，已经辞去了工作，全身心投入到投资事业中。

李女士，原本对股市一窍不通，连K线图都看不懂。在吴老师团队的指导下，从零开始学习，现在每月稳定收益3万元以上，已经成为朋友圈里的"投资高手"。

王先生，一位成功的企业家，投入100万跟吴老师合作。一年后，他的账户余额超过了400万。他常说："选择吴老师，是我最正确的投资决定！"

赵女士，一位退休教师，在吴老师的帮助下，她的养老钱从50万增值到了150万。她说："吴老师让我对生活充满了信心，让我能够安享晚年。"

这样的成功案例，在我们的客户中比比皆是。不是运气，是实力！吴老师投资团队，用专业创造奇迹，用实力赢得信赖。您还在等什么？下一个财富传奇，就是您！

投资语录："投资不是比谁赚得更多，而是比谁活得更久。"
AIDC：北美云厂商持续上调Capex 预期，驱动AIDC 需求增长。
根据TrendForce 最新报告显示，受强劲AI 需求推动，全球九大云服务商2026 年资本支出预计达8300 亿美元，年增长率从61%上调至79%。北美四大CSP（微软、谷歌、Meta、AWS）均大幅上调资本支出指引， AI 基础设施成为长期战略核心。此外， 随着GB300/Rubin 等平台以及基于ASIC 的AI 服务器进入量产，预计2027 至2028 年服务器功耗将进一步跃升，这一趋势将驱动高压直流电源系统和液冷系统等关键组件的增长。我们认为：海外液冷方面，除北美互联网厂ASIC 芯片逐步采用液冷方案外，海外英伟达GB300 系列以及后续Rubin 系列出货起量，有望进一步带动液冷设备用量提升、技术升级迭代，液冷需求有望充分外溢。海外电源方面，AIDC 建设引发缺电等问题，对供配电系统节能提出更高要求，有望驱动电源设备技术升级迭代。近期建议重点关注：液冷设备英维克、冰轮环境、申菱环境、同飞股份、高澜股份、磁谷科技；柴油发电机泰豪科技、科泰电源；机柜外电源科华数据、禾望电气、中恒电气、科士达；服务器电源麦格米特、欧陆通；变配电设备金盘科技、伊戈尔、明阳电气、京泉华。
电网：美国数据中心表后供电提案总容量达130GW，泰国批准了总额高达290 亿美元的数据中心与云服务项目投资。据Rabobank 资讯，由于并网建设耗时长达七年，超大规模数据中心运营商正越来越多地转向用户侧供电，目前全美已提出超过130GW 的装机容量。
速度是推动技术选择的关键因素，尽管用户侧供电价格昂贵。据Boerse 资讯，近日泰国投资委员会批准了6 个重大项目，约合290亿美元，其中3 个是数据中心和数据托管服务，约合270 亿美元。
最大的项目是由TikTok 系统（泰国）有限公司投资，约合250 亿美元。该项目将在曼谷、萨穆特?普拉坎和北冲府安装更多服务器，并扩大数据存储和处理基础设施，以支持对数字服务不断增长的需求，并加强泰国在区域数字基础设施中的作用。我们认为，AI 发展和能源安全正加速全球电力基建扩张，建议重点关注思源电气、威胜控股，关注四方股份、白云电器、海兴电力、三星医疗。
人形机器人：Optimus 量产在即，驱动国内零部件供应商开启订单批量落地新阶段。马斯克早于2026 年1 月底的财报会上就已宣布Model S 与Model X 将在2026 年二季度末正式停产，工厂产线会全面改造，转向生产Optimus 人形机器人，目标年内实现百万台产能。
在2026 年第一季度财报电话会上，马斯克表示Optimus 预计将于7?8 月启动量产。我们认为，结合人形机器人客户对供应商的采购周期，对应国内零部件厂商有望开启订单批量落地新阶段。未来，随着国内外人形机器人产品问世并不断迭代，有望开辟比汽车更广阔的市场空间，人形机器人产业链将迎来可持续性投资机遇。机器人从本体到零部件商持续开展产品迭代，同时快速推进业务合作和场景应用，积极探索人形机器人规模化量产和商业落地，人形机器人产业或迎来“ChatGPT 时刻”。建议重点关注：执行器总成三花智控、拓普集团、斯菱智驱；丝杠浙江荣泰、贝斯特、震裕科技、北特科技、夏厦精密；减速器富临精工、绿的谐波、双环传动、瑞迪智驱；空心杯电机鸣志电器、兆威机电、伟创电气；传感器柯力传感、安培龙；结构件科达利、金杨股份、祥鑫科技；驱控芯片峰?科技。
整体看，我们认为电力设备各行业均有基本面层面的积极变化和潜在催化，维持板块整体“推荐”评级。
风险提示：1）国内相关政策支持力度不及预期、新能源入市政策落地不及预期；2）宏观经济、用电量增速放缓风险；3）国际贸易形势波动的风险；4）原材料价格波动；5）产业链价格竞争加剧；6）新技术发展不及预期；7）光伏电池及组件产能的出清力度不及预期。

【全体系服务 ? 满足一切需求】

无论您是股市新手还是老手，无论您是追求稳健还是渴望高收益，吴老师投资团队都能为您提供最适合的方案。我们精心设计了多种服务模式，总有一款适合您：

股票合作：与投资者共同操作，共享收益。我们提供全程专业指导，让您的投资更有方向。适合有一定投资经验，希望与专业团队并肩作战的投资者。

股票分成：根据投资收益按比例分成。投资者只需提供资金，由我们的专业团队负责具体操作。适合希望获得专业指导，又没有时间亲自操作的投资者。

代客理财：由专业团队代为管理投资账户。定期向投资者汇报投资情况，让您的资产在专业管理下稳健增值。适合工作繁忙、没有时间关注市场的投资者。

委托理财：根据投资者的具体需求和风险偏好，制定专属的投资计划。我们的团队会对您的财务状况进行全面分析，为您量身打造财富增值方案。适合有一定资金实力，希望获得专业资产管理服务的投资者。

炒股分成：针对短线操作的专业服务。我们的操盘手会精准把握市场机会，为投资者获取快速收益。适合追求短期高收益，能够承受一定风险的投资者。

炒股合作：与投资者共同研究市场、分析个股、制定策略。投资者可以参与到决策过程中，在实战中提升自己的投资技能。适合希望学习投资知识，参与投资决策的投资者。

每一项服务，都凝聚了吴老师团队的心血和智慧。无论您选择哪种模式，我们都会以最专业的态度为您提供服务。选择吴老师，就是选择成功！

投资语录："不要把所有鸡蛋放在同一个篮子里。"

【专业团队 ? 实力见证】

吴老师投资团队不是一个人在战斗，我们是一个由多名资深分析师、专业操盘手、资深市场研究员组成的精英团队。我们的团队成员来自知名金融机构，拥有丰富的实战经验和专业的分析能力。

每日，我们的团队都会对市场进行深入研究，分析宏观经济走势、行业发展动态、个股投资价值等。我们建立完善的研究体系，通过对基本面、技术面、资金面等多维度的分析，为投资者提供最准确的投资建议。

吴老师本人更是一位具有20年实战经验的资深投资专家。他曾任职于多家知名券商和基金公司，管理的资产规模超过数十亿元。他独创的"价值成长投资法"，帮助无数投资者在市场中获得了稳定收益。

我们的核心理念是：让每一位信任我们的投资者，都能在股市中获得实实在在的收益。我们用战绩说话，用实力证明一切。选择吴老师，就是选择与强者同行！

投资语录："市场短期是投票机，长期是称重机。"

【风险控制 ? 让您安心】

很多投资者担心：股市风险那么大，万一亏损怎么办？吴老师投资团队告诉您：风险并不可怕，可怕的是没有专业的风控体系。

我们建立了完善的风险控制机制，通过多层次的风险管理策略，全方位保护您的资金安全：

科学的仓位管理：我们会根据市场情况和您的风险承受能力，合理控制仓位，确保在任何市场环境下都能有效控制风险。

严格的风险预警：通过先进的风控系统，实时监控持仓风险，一旦发现风险敞口过大，立即进行预警和调整。

精准的止损策略：我们为每一笔投资设定科学的止损位，严格执行止损纪律，确保亏损在可控范围内。

分散投资原则：我们倡导资产配置理念，通过投资不同行业、不同类型的标的，有效分散风险。

二十年来，我们的客户亏损率不足3%，这就是最好的证明！我们不仅追求收益，更注重资金安全。我们的目标不仅是让您赚钱，更要让您在安全的前提下，赚更多的钱。

投资语录："风险来自于你不知道自己在做什么。"

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投资语录："投资成功的关键在于耐心和纪律。"

【郑重承诺】

吴老师投资团队对每一位投资者郑重承诺：

我们将用最专业的服务、最严谨的态度、最先进的投资理念，为您的财富保驾护航。

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投资语录："价格是你所付出的，价值是你所得到的。"