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发布于：2026-05-07 18:56
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【价值挖掘】 光通信设备行业深度解析：CPO架构下INP更具“通胀”

【价值挖掘】 光通信设备行业深度解析：CPO架构下INP更具“通胀”逻辑 看好...

投资要点：

【震撼发布】

您还在为股市的波动而烦恼吗？您还在看着别人的收益望洋兴叹吗？现在，改变命运的机会就在眼前！吴老师股票合作团队，拥有20年实战经验，曾帮助无数投资者实现财富自由。我们的客户遍布全国各地，从股市新手到资深投资者，都在吴老师的指导下获得了丰厚的回报。错过这个机会，您可能还要再等十年！立即加入我们，开启您的财富增值之旅！

在过去的二十年里，我们见证了中国股市的无数次牛熊转换，也帮助了成千上万的投资者在市场中站稳脚跟、实现盈利。吴老师股票合作团队不仅拥有精湛的技术分析能力，更具备深厚的基本面研究功底。我们相信，只有将两者完美结合，才能在这个充满机遇与挑战的市场中立于不败之地。选择吴老师，就是选择了一条稳健的财富增值之路！
Lumentum（LITE）3Q26：EML 及激光器供需缺口持续走扩，产能爬坡难匹需求增速，InP衬底供给仍为限制扩产的核心瓶颈。
1）分业务：元器件业务季度收入5.33 亿美元（YoY+77%），核心由EML、泵浦及窄线宽激光器驱动，持续供不应求；系统业务收入2.75 亿美元（YoY+121%），云光模块放量显著，1.6T 光模块将于财年Q4 进入量产。新兴方向：OCS 26H2 订单预计达4 亿美元；CPO 已锁定Scale-out 应用数十亿美元订单，Scale-up 场景预计新增50 亿美元收入。
2）InP 供给：InP 供需缺口预计延续至2027?2028 年。公司近期整合并推进Greensboro工厂由GaAs 向InP 产线转换，该产能预计28 年上线，短期不贡献增量。
在CPO 架构下，激光器需求在数量与功率两个维度同步抬升，驱动InP 需求显著放大。
1）升级：相较传统800G/1.6T 可插拔模块，CPO 架构对InP 需求更具“通胀”逻辑。
①传统可插拔中，激光器集成于模块内部，单路功率要求较低（
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