【潜力股分析】 航运专题：美以伊冲突下航运供应链扰动的传导及长

【潜力股分析】 航运专题：美以伊冲突下航运供应链扰动的传导及长尾影响

事件：美以伊冲突目前已经持续超2 个月，本次事件对全球航运业已经造成了较大的扰动。即使目前战争行为的烈度在逐步削减，但霍尔木兹海峡通行权的实际控制问题还在持续拉扯，这种严重的不确定性会持续影响全球供应链体系，其长尾效应不可忽视。

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点评：
美以伊冲突对航运业的直接影响：油运>集运>干散航运业可以大体分类为油运、集运和干散货航运，冲突影响首当其冲的显然是油运。由于霍尔木兹海峡是波斯湾通往印度洋的唯一海道，根据联合国贸发会议的报告，海峡承担了全球25%的海运石油贸易、19%的液化天然气贸易、29%的液化石油气贸易，以及13%的相关化学品贸易，是全球重要的海上运输咽喉之一，海峡的通行问题直接导致了油价上涨及运价上涨，目前布伦特原油价格约每桶110 美元，显著高于冲突前，中东到宁波的VLCC-TCE(CT1)维持在30万美元/天的高位。
集运受到的影响主要集中在区域内。根据克拉克森数据，中东地区的集装箱吞吐量大约占全球的5%，占比偏低导致影响相对可控。霍尔木兹海峡通行受阻导致部分集装箱通过红海航线转陆运等多式联运方式进行替代，但显然会提升成本并降低运输效率。而作为替代的红海航线本身也面临着保险费上涨和加收紧急附加费的压力，作为中东地区的另一条重要航线，红海航线还远未从也门引发的红海危机中恢复，就又遭遇了本次冲突，导致部分欧线船只为避免风险放弃红海航线选择绕行好望角，运输时间延长2 周左右，运费也相应提升。此外，冲突造成的油价提升也导致集运业整体性的成本上涨。但总的来说，本次冲突对集运造成的影响弱于23 年末发生的红海危机。

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干散货航运受到的影响相对较小。由于中东地区并非干散货航运的主要市场，因此直接影响较为有限，行业主要会受到燃油成本上升的影响。
需要注意的是，虽然海峡的封锁导致运输的过程变的更加困难，成本更高，但这实际上提升了船公司在产业链中的重要性，通过产业链中地位的提升，船东获得了更强的议价能力，并得以将增加的成本转嫁到上下游，由此反而带来了自身盈利的提升。因此可以看到油运企业近期的业绩是大幅提升的。
冲突通过航运业向相关产业链传导：石油化工、货代、保险等行业受到直接冲击
美以伊冲突对化工业的冲击相当直接。由于化工业是原油运输行业的直接下游，油价和运价的双重上涨导致石油化工产品成本上涨并直接推高终端产品价格。95#国6 汽油价格由年初的8000 元/吨最高上涨至4 月上旬的超11000 元/吨，目前回落至10000 元/吨左右。
货代行业和对中东的出口业务也受到较为直接的冲击。冲突导致中东集装箱大量绕行，运输时效明显延长，运费和附加费飙升，船公司临时增加费用会向货代收取，但货代向发货人转嫁该费用的过程不一定会顺利；收货的过程也存在各类风险，即便船公司能够按约完成海上运输，后续仍将面临货物放行、清关

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