【市场热点】 大类资产周报：美伊博弈为何仍难降温？ 本周美伊冲

【市场热点】 大类资产周报：美伊博弈为何仍难降温？

本周美伊冲突“停火延长但对抗未降温、外交重启但分歧未收敛”，霍尔木兹海峡控制权、海上封锁解除、战争终结条件及安全担保仍是双方博奔焦点。4月20日，美军在阿曼湾控制伊朗集装箱货船“TOUSKA”，伊朗以无人机还击，霍尔木兹海峡持续关闭，美国海军动用机器人排雷。4月21日至22日，伊朗拒绝出席伊斯兰堡第二轮谈判，并在霍尔木兹海峡扣押三艘货轮；特朗普一度威胁恢复轰炸，随后又应巴基斯坦请求延长停火，但继续维持海上封锁，美军亦强调已在中东部署“史上最全面军力”。4月23日，特朗普授权美军击沉在霍尔木兹海峡布设水雷的船只，美军“布什”号航母驶向中东，以色列释放重启对伊军事行动信号，伊朗则制定多场景反击预案，停火安排的脆弱性进一步凸显。4月24日至25日，外交接触边际恢复，伊朗外长阿拉格齐访问巴基斯坦、阿曼和俄罗斯，美国特使亦计划赴巴沟通，但双方对是否重启直接谈判表态不一，仍主要依靠第三方传递信息。

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短期内美伊谈判仍难以一次性达成全面协议。最新情况显示，美国试图通过海上封锁、航母部署和打击威压缩伊朗谈判空间，伊朗则通过扣押船只、拒绝直接谈判和强化反击预案保留战略筹码，双方互信基础仍然薄弱，谈判主要依赖巴基斯坦、阿曼、俄罗斯等第三方翰旋推进。不过从宏观约束看，原油与美债仍是推动双方避免局势失控的重要现实压力。对美国而言，霍尔木兹海峡长期受阻将推升原油风险溢价，并通过能源价格向通胀预期传导；若油价与利率同步上行，美国将同时面临“高通胀、高融资成本、高财政压力”的三重约束。对伊朗而言，长期封锁海峡虽可作为谈判筹码，但也会反噬自身原油出口、财政收入与外部支持基础，削弱其长期周旋能力。因此，双方虽难以在核心议题上迅速形成一揽子协议，但仍有动力通过延长停火、维持间接沟通、阶段性恢复部分航道通行以及有限制裁缓冲等方式，避免冲突重新滑向全面失控。
Warsh听证会强化了市场对美联储政策框架调整与降息预期升温的交易。

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4月21日，美国参议院银行委员会就KevinWarsh出任美联储理事及主席举行确认听证会。Warsh在听证会上强调，若获确认将维护货币政策独立性，否认曾向特朗普承诺降息，并表示所谓美联储“体制变革”主要指政策框架与沟通机制调整，而非通过人事清洗改写FOMC结构。从政策取向看，Warsh释放出偏改革派信号，主张收窄美联储政策重心、重塑通胀框架、降低对非常规工具和前瞻指引的依赖，并对过去数年通胀应对滞后提出批评。听证会后，市场更关注其上任后可能推动更清晰的政策规则与资产负债表调整。不过，在能源价格上行、通胀黏性仍强的背景下，政策框架改革并不等同于立即激进降息。后续看，随着司法部结束对鲍威尔的刑事调查，Warsh提名程序障碍有所下降，但其仍需面对参议院对美联储独立性及利益冲突的持续审视。
本周全球资产定价主线由美伊冲突与霍尔木兹海缺通行风险主导，原油风险溢价快速拍升，并通过通胀预期、利率定价和风险偏好向债券、外汇和权益市场扩散，形成“商品强、贵金属回调、美债承压、权益分化”格局。
大宗商品方面，美伊冲突围绕霍尔木兹海峡控制权、船只扣押与海上封锁持续发酵，推动布油和WTI原油大幅上涨。相比之下，尽管美联储降息预期有所回暖，但风险资产阶段性修复后，避险资金出现获利了结，前期涨幅较大的贵　　金属仍面临回调压力。债券市场方面，美债收益率上行，主要受原油价格快速上涨、美国零售销售和PMI数据仍具韧性、通胀预期再度抬升影响，市场在降息预期升温与通胀压力反复之间重新定价；中债收益率小幅下行，反映国内LPR继续持平、货币政策维持适度宽松基调，叠加外部不确定性上升下国内债市仍具防御属性。外汇市场方面，美元指数小幅走强；美元兑日元、美元兑离岸人民币上行，反映避险美元需求与中东局势扰动下非美货币承压。权益市场方面，美股科技板块相对占优，纳斯达克和标普500上涨，受美联储降息预期升温、科技企业业绩与AI产业链预期支撑。
风险提示：地缘因素扰动风险；特朗普政策不确定性风险；海外降息不及预期风险；国内政策落地效果传导不及预期风险。

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