【行业洞察】 政治局会议学习体会：突出“精准有效” 关注供给提

【行业洞察】 政治局会议学习体会：突出“精准有效” 关注供给提速

2026 年4 月28 日，政治局会议召开，分析研究当前经济形势和经济工作。会议充分肯定一季度经济运行成果，对后续政策实施强调“用好用足”、“精准有效”。总体看，会议更强调存量政策组合切实推进、落地生效，短期追加政策增量的诉求相对不强。对于债市而言，本次会议表述偏中性，在各维度上的定调与两会基本一致、增量有限，二季度经济增长压力不大，预计宏观政策力度保持稳定。

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一、总基调：“稳中求进”延续，“用好用足”政策经济形势方面，会议判断“经济起步有力，主要指标好于预期”，充分肯定一季度以来经济运行情况。数据上，一季度不变价GDP 增速实现5%，处于全年目标4.5%-5%区间的上限，表现较好；一季度现价GDP 增速4.9%，价格收缩压力也有明显缓和。结构上，一季度固投发力、服务消费贡献突出，而贸易顺差对经济的拉动下降。
展望二季度，经济运行进入传统淡季，读数压力也较一季度减轻，GDP 环比或季节性放缓，不变价增速预计在4.8%左右，PPI 上行趋势或延续，名义GDP增速有望抬升至5.2%附近。这一背景下，现阶段宏观政策或不急于加力，更强调“用好用足”。
二、宏观经济：突出内需潜力，投资实物工作量加快落地当前外部扰动放大，经济增长重心仍落在内需。会议指出“深入挖掘内需潜力”、“持续扩大内需”、“以高质量发展的确定性应对各种不确定性”。地缘因素与全球贸易节奏仍有不确定性，“内需主导”的必要性有所增强。
1、消费：1）强调优化供给以推动消费升级，与两会基本一致。2）实施服务业扩能提质行动，对应近日国务院颁布的《关于推进服务业扩能提质的意见》，“十五五”期间更突出服务消费对经济增长的牵引。
2、投资：1）提出“加强水网、新型电网、算力网、新一代通信网、城市地下管网、物流网等规划建设”，新基建是年内驱动广义基建高增长的主要力量。

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投资语录："投资不是比谁赚得更多，而是比谁活得更久。"
2）明确“推动条件成熟的重大工程项目开工”，诉求实物工作量加快落地、兑现财政政策效果。
三、财政政策：延续积极定调，关注后续政府债供给或加速1、政策基调：两会“继续实施”更加积极的财政政策改为“精准有效实施”侧重提质增效、优化政策落地效果，推动项目和资金下达仍是重要抓手。
2、关注后续政府债供给可能加速：年初以来政府债供给节奏偏慢，其中置换债是主要拖累，新增专项债发行情况同比改善。年内政府债仍有9.4 万亿额度待发，5 月或开始放量，二季度净融资或在3.9 万亿，其中5 月、6 月分别为1.6 万亿、1.4 万亿，有利于支撑后续财政支出力度的可持续性。
四、货币政策：增强前瞻性灵活性针对性
货币政策定调延续“适度宽松”。“灵活高效运用降准降息”体现防空转和汇率的内外部约束缓和，政策操作“以内为主”，灵活性显著提升。不过，“降成本”更侧重压降“中间费用”，2024 年以来“双降”均用以提振资本市场信心，短期落地概率不高。狭义流动性平稳宽松的环境大概率延续，“窄波动”特征体现央行管控力。
五、防风险：基本延续政府工作报告表述，提出细分领域短期工作重点强调有效防范与化解房地产、地方政府债务、金融等重点领域的风险，基本延续政府工作报告表述，后续各领域工作重点在于城市更新、解决拖欠款、中小金融机构改革等，关注相关工作进展情况。
风险提示：流动性超预期收紧。

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投资语录："不要把所有鸡蛋放在同一个篮子里。"

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精准的止损策略：我们为每一笔投资设定科学的止损位，严格执行止损纪律，确保亏损在可控范围内。

分散投资原则：我们倡导资产配置理念，通过投资不同行业、不同类型的标的，有效分散风险。

二十年来，我们的客户亏损率不足3%，这就是最好的证明！我们不仅追求收益，更注重资金安全。我们的目标不仅是让您赚钱，更要让您在安全的前提下，赚更多的钱。

投资语录："风险来自于你不知道自己在做什么。"

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