【投资机会】 4月政治局会议的三条主线和七大关注点 核心观点：

【投资机会】 4月政治局会议的三条主线和七大关注点

核心观点：4月政治局会议在一季度经济取得良好开局和外部冲击挑战加大的背景下召开，我们认为会议给出三条重要主线：一是用好用足现有宏观政策工具，强调政策的精确有效和灵活性，财政货币政策维持平稳，加大产业政策的实施力度。二是更好统筹发展与安全，提高能源资源保障水平，确保产业链自主可控，以高质量发展的确定性应对各种不确定性。三是增强经济发展内生动力，做强国内大循环，尤其重视“投资于物”，新老基建“六网”齐发扩大内需。

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一是肯定经济良好开局，用好用足既定政策。一季度GDP同比增长5.0%，处于全年目标区间上沿，经济平稳开局、基本面韧性充足。但增长结构分化显著，三驾马车冷热不均—出口同比高增14.7%，社零2.4%、固投1.7%，国内内需修复偏缓，经济内生增长动力仍需加固。与此同时，外部地缘冲突与经贸环境不确定性上升，内外供需平衡压力有所加大，正如会议明确指出，经济持续稳中向好的基础仍需夯实巩固。在这种背景下，4月政治局会议没有给出更多增量政策预期，而是强调既有政策的落实落地，把“钱”花在刀刃上，把工具用在实处。注意“超常规”到“跨逆结合”再到“精确有效”实施宏观政策的基调变化。一方面持续巩固当前经济向好态势，另一方面聚焦内需短板精准发力、稳步稳住外贸基本盘，双向发力筑牢全年经济稳定运行底盘。下一阶段值得关注的既定政策包括：城乡居民增收计划、2026一2030年扩大内需战略实施方案、服务业扩能提质行动方案、非化石能源十年倍增行动等。
二是财政优化支出方向，筑牢兜底民生底线。会议指出要精准有效实施更加积极的财政政策，在延续更加积极财政政策总导向的基础上，着重强调财政支出结构持续优化，兜牢基层“三保”底线，我们认为有三层含义的理解：一是财政政策既要保持靠前发力，同时也要加强政策储备。开年以来财政投放节奏显著前置，一季度一般公共预算支出进度为2020年以来最快。
此外今年将河北省、江西省、湖北省、重庆市纳入新增“自审自发”试点范围，将进一步提速专项债发行节奏、提升资金使用质效。同时也要前瞻完善结构性财税政策储备，稳步优化个税专项抵扣范围与力度、推进消费税税制优化改革，多措并举提振居民消费能力、扩大内需有效供给。二是提高专项债用于项目建设的比重，夯实基建投资企稳回升基础。当前国内投资复苏力度偏弱，一季度固定资产投资增速仅为1.7%，增长动能仍待提振。此前发改委提出，将加快财政撬动资金投放节奏，提高专项债投向项目建设的占比，提速重大工程项目开工建设，以多元资金合力扩大有效投资，夯实基建投资企稳回升基础。三是强化底线思维，坚决兜牢基层“三保”底线。当前就业市场压力有所显现，3月全国城镇调查失业率为5.4%反季节走高，已接近5.5%政策目标，其中外来农业户籍劳动力失业率达到5.7%，反映就业总量压力与结构性压力仍然并存。本次会议着重强化底线思维，明确要求兜牢基层“三保”底线，持续加大民生与就业保障投入，充分体现出政策稳就业、保民生、防风险的核心导向。从财政支出结构来看，民生保障投入力度持续加码，1一3月一般公共预算民生类支出累计增速显著高于基建类支出，财政资源配置持续向民生领域倾斜。
三、货币政策强调“灵活”，降息降准仍需等待。本次会议货币政策保持“适度宽松”的基调，更加强调“精准有效”，指出“增强货币政策前瞻性灵活性针对性，保持流动性充裕”。我们认为在更加强调精准有效的政策效力的背景下，新型政策性金融工具、结构性货币政策工具有望进一步优化和创设以支持重点领域融资。美以伊冲突显著推升全球经济的不确定性，包括中国人民银行在内的全球主要央行的货币政策将面临更大的挑战。历史上针对输入性通胀，人民银行的货币政策调控框架是：1、以我为主；2、密切关注PPI向CPI的传导，对于是结构性通胀还是全面通胀的判定是影响货币政策的关键因素；3、保持汇率弹性以缓解外部冲击。我们认为本轮输入性通胀大概率呈现结构性通胀，央行将不会采取紧缩货币的方式加以应对，依然会保持流动性充裕。观察历史数据发现，在输入性通胀攀升阶段（从CRB同比转正到PPI到达峰值），央行大概率不会实施总量工具的宽松，因此对于全面降息仍需等待。稳就业（内部）、稳企业（微观）、稳市场（金融）、稳预期（外部）将是观察全面降息可能落地的重要线索。如果结构性失业压力加大，将推动货币政策宽松落地。对于人民币汇率，本次会议强调“保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定”，人民币汇率有望保持温和的稳健升值趋势。

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四、深入挖掘内需潜力，“六网”齐发稳定投资。2026年4月政治局会议关于内需的表述，重点在于从“扩大内需”进一步转向“深入挖掘内需潜力”。消费端，会议强调扩大优质商品和服务供给、推动消费升级，并深入实施服务业扩能提质行动，显示促消费政策更重视供给侧提质，通过服务消费扩容、品质消费培育和消费场景优化释放潜在需求。但收入预期仍是消费修复的基础，此前多次政治局会议强调的提高中低收入群体收入、在保障改善民生中扩大消费需求，仍是促消费政策的重要底层支撑。投资端，本次会议最突出的变化是明确提出加强水网、新型电网、算力网、新一代通信网、城市地下管网、物流网等规划建设，并推动条件成熟的重大工程项目开工。

【真实见证 ? 财富传奇】

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相比此前“两重建设”“扩大有效投资”的概括性的表述，“六网”建设更加具体、更加项目化、工程化，显示基建稳增长抓手进一步清晰。“六网”兼具稳投资、补短板、促转型和保安全功能，从此前发改委层面的投资部署，进一步进入中央政治局会议对当前经济工作的总体安排，有望成为2026年稳定内需、形成实物工作量的重要支撑。
五、重视外部风险挑战，强化产业政策落地。4月政治局会议凸显“统筹发展和安全”的重要性进一步提升。会议将“科技自立自强、产业链自主可控”置于宏观政策、扩大内需和稳就业之前。在外部环境复杂化、全球产业链重构和地缘风险上升背景下，稳增长更要以产业安全、科技安全和供应链韧性为前提。具体看，会议一是强调加快建设现代化产业体系、保持制造业合理比重，本质上是防止产业空心化、增强抗外部冲击能力。
二是会议再次强调深入整治“内卷式”竞争，近期反内卷政策在光伏、动力及储能电池、新能源车、钢铁等行业落地，后续仍将重点围绕重点产业中的内卷展开。三是“人工智能+”继续推进。四是能源资源安全同样被突出，后续政策将更重视油气煤电保障、关键矿产供应链、储备体系、进口多元化和新型电力系统建设。
六、防范化解重大风险，提振微观主体信心。值得关注的是本次会议将防范化解风险与提振信心统一部署，表明针对风险的应对已从被动防范风险转变为主动应对，意在增强微观主体信心，释放积极信号。稳定房地产市场，通过财富效应对提振居民消费、投资信心至关重要；将“有序化解地方政府债务风险”与“着力解决拖欠企业账款问题”统一部署，意在提振企业家的信心，增加民营经济的信心。“推动中小金融机构改革，稳定和增强资本市场信心”，将中小金融机构改革与资本市场信心统一部署，意在增强市　　场信心、股民信心。针对房地产市场，会议提出“努力稳定房地产市场，扎实推进城市更新”，一方面，房地产的表述依然出现在化解重点领域风险的部分，延续了2022年以来的做法。这意味着促发房地产政策出台依然来自底线思维，包括关系到民生的保交楼、重点房企债务问题以及居民按揭贷款违约率上行可能带来的房地产风险与金融风险的交叉传染等。第二，房地产的调控政策框架依然是“房住不炒”+“因城施策”。针对城市更新，与2025年底中央经济工作会议“高质量推进城市更新”的部署一脉相承，城市发展理念已从扩张式发展转向质量提升。
七、持续做好四稳工作，强调就业优先政策。会议明确提出要持续做好“稳就业、稳企业、稳市场、稳预期”四稳工作，并特别强调就业优先政策，确保经济发展中的稳定性和长期健康。3月全国城镇调查失业率为5.4%，反季节走高，接近5.5%的政策目标，其中外来农业户籍劳动力失业率达到5.7%，显示出就业总量和结构性压力并存。当前，随着高校毕业生人数再创新高、新旧动能转换期的挑战以及AI技术对企业用工需求的影响，重点群体的就业压力加大，调查失业率成为今年政策加码的核心指标之一。后续政策预计将围绕《关于统筹城乡就业政策体系的意见》展开，进一步强化就业优先导向。在民生保障领域，会议还强调要抓好农业生产，稳定生猪等农产品价格。继中央一号文件后，再次提到生猪价格问题，当前生猪价格面临较大下行压力，这些提法体现了中央对生猪产业的持续关注，既注重保障市场供应和价格稳定，也强调通过政策引导解决产业发展中的结构性问题，推动行业的高质量发展。
风险提示：外部环境超预期变化的风险；地缘政治局势超预期的风险；对部分领域政策精神理解不到位的风险；政策落地不及预期的风险。

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投资语录："不要把所有鸡蛋放在同一个篮子里。"

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