【价值挖掘】 建材行业：电子布陆续推进新价 建材迈入提价落地期

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行业近况

【震撼发布】

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近期建材板块表现趋稳，电子布细分板块领涨，我们判断主要由于普通布提价、PCB其他上游提价共同拉动：①根据卓创资讯，4 月初电子布继续提价，如国际复材7628 产品主流含税报价达6.1-6.3 元/米，同比+0.5 元/米；②三菱瓦斯针对铜箔基板、半固化片/树脂基材、铜箔树脂片全系列产品提价，幅度达30%。我们建议关注：①AI对普通布所需织布机的挤占效应仍然存在，粗纱亦有提价机会，我们推荐中国巨石、中材科技；②消费建材企业提价落地进度，我们推荐三棵树、东方雨虹、北新建材；建议关注中国联塑、伟星新材；③海外建材在年内量、利齐增机会。
评论
粗纱、电子布提价后趋稳，看好全球能源涨价背景下国内企业供应能力。国内：本周2400tex主流含税均价在3550-3800 元/吨不等（环比+50 元），提价或由成本上涨驱动。我们判断电子布后续仍有提价空间：①全年AI对普通布所需织布机挤占效应依然存在，国产织机难以满足汽车电路板、消费电子所需的7628 型号的生产；②当前全产业链电子布库存水位较低。海外：过去几年出口量进入新高平台，我们看好能源涨价推动海外提价、以及国内企业份额提升机会。我们推荐中国巨石、中材科技。

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投资语录："在别人恐惧时贪婪，在别人贪婪时恐惧。"
消费建材短期出货加速，二季度关注提价落地幅度。我们判断，由于沥青、乳液、PVC/PPR/PE等原材料上涨，叠加防水、涂料、管材等集体提价，短期下游加速拿货。进入二季度，我们建议关注细分品种提价函落地进度，①C端提价难度