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发布于：2026-04-30 06:01
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【市场热点】 沪电股份(002463)：强调原有的投资评级-积极 我们

【市场热点】 沪电股份(002463)：强调原有的投资评级-积极

我们将沪电股份定位为全球AI 基础设施建设热潮中的核心受益者，重申“买入”。相比竞争对手，沪电掌握领先的技术储备、兼顾GPU/ASIC/交换机的产品组合以及优质多元的客户结构。在AI 领先客户新平台开发早期时介入确保了量产阶段的份额可见度。此外，资本开支策略的积极转向也打消了部分投资者对其在扩张上偏向保守的固有印象。预计2026-2028 年营收257 亿/392 亿/560 亿；归母净利润58 亿/94 亿/143 亿（此前26/27 年40 亿/44 亿），26-28 年CAGR 57%；考虑到行业新增产能释放集中在26H2 及以后，以27 年为定价基准，可比公司27 年平均PEG=0.45，公司27 年合理PE 为26x，目标市值约2400 亿。

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市场尚未充分定价公司资本开支策略的积极转向。24H2 以来，沪电股份已宣布合计266 亿元的投资计划，其中26 年以来密集宣布177 亿（1 月3 亿美元+2 月33 亿+3 月55 亿+4 月68 亿）。2025 年资本开支32 亿，较此前
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