【市场热点】 基础化工行业周报：光刻材料需求持续提升 SOC及BAR

【市场热点】 基础化工行业周报：光刻材料需求持续提升 SOC及BARC等配...

全球半导体行业维持高景气，光刻材料等半导体材料需求持续提升。根据SIA数据，2026 年1-2 月全球半导体销售额合计约1713 亿美元，同比增长53.8%；中国大陆同期半导体销售额合计约465 亿美元，同比增长52.1%。行业高景气的核心驱动力来自AI 算力、数据中心、智能驾驶等终端需求的持续旺盛。伴随着终端需求的快速提升，半导体材料需求也在持续获得提振。根据TECHCET 的预测，2025 年全球半导体材料市场规模将达到约700 亿美元，2029 年有望超过870 亿美元。光刻工艺是集成电路晶圆制造中难度最大、耗时最长的关键工艺环节，光刻工艺成本约占晶圆制造工艺的1/3，耗时占晶圆制造工艺的40%-50%。光刻材料在晶圆制造材料成本中占比约13%-15%，位列制造材料中的第二位。根据Frost & Sullivan 预测，预计2028 年中国大陆光刻材料整体市场规模增长至319.2 亿元，对应2023-2028 年期间CAGR 约为21.2%。

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SOC 及BARC 等光刻配套材料在光刻工艺中同样不可或缺。从实际工艺流程来看，光刻并非仅由光刻胶单一材料决定，SOC、BARC、TARC/Top Coating 等配套层材料在光刻工艺中同样不可或缺。SOC 是光刻工艺中衬底表面旋涂的第一层材料，能够将衬底表面结构抹平，为后续光刻胶和SiARC 等材料的涂覆提供平整基础，同时具备较好的抗反射能力和优良的刻蚀持久性。在先进制程中，SOC 与SiARC、光刻胶构成的“三层结构”已被广泛应用于先进NAND、DRAM存储芯片与45nm 技术节点以下逻辑芯片的光刻工艺。BARC 则涂覆于衬底和光刻胶之间，通过吸收从衬底反射到光刻胶中的光来降低驻波效应，已成为90nm以下技术节点逻辑芯片中与光刻胶共同应用的必备光刻材料。根据Frost &Sullivan 预测，2028 年中国大陆SOC 市场规模预计将增长至43.7 亿元，对应2023-2028 年期间CAGR 为26.8%；2028 年抗反射涂层市场规模预计将增长至96.9 亿元，对应2023-2028 年期间CAGR 为26.9%。两者增速均高于光刻材料整体21.2%的年复合增长率，主要系伴随先进制程的推进，SOC 和抗反射涂层的用量提升更为显著。

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投资语录："在别人恐惧时贪婪，在别人贪婪时恐惧。"
SOC 及BARC 等光刻配套材料目前国产化率仍然较低，国产光刻胶厂商同步推动研发与验证。根据Frost & Sullivan 统计，SOC 国产化率约10%左右，BARC国产化率约1%-2%，整体国产替代空间较为广阔。目前，国产光刻胶厂商在布局半导体光刻胶产品的同时也在陆续布局SOC、BARC 等配套产品。2024 年恒坤新材SOC 营收为2.32 亿元，预计中国大陆市占率已超过10%，截至2025 年6 月末，恒坤新材拥有SOC 产能2.69 万加仑/年和BARC 产能2.23 万加仑/年。

【真实见证 ? 财富传奇】

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投资语录："投资不是比谁赚得更多，而是比谁活得更久。"
彤程新材抗反射涂层、EBR 等光刻配套产品系列已通过国内多家客户验证并开始放量，同时也在推动旋涂碳材料、特种EBR、负性显影液、development rinse等光刻配套材料的研发。鼎龙股份于2026 年3 月建成年产300 吨KrF/ArF 光刻胶量产线，同时还布局了数款配套的BARC、SOC 等光刻辅材。
投资建议：伴随着半导体行业的持续快速发展，光刻材料需求将持续提升。SOC及BARC 等光刻配套材料在光刻工艺环节同样起到了至关重要的作用，同时随着先进制程的推进其用量将持续提升。建议关注国内半导体光刻胶生产企业以及布局有SOC、BARC 及其他光刻配套材料的企业。建议关注：彤程新材、鼎龙股份、兴福电子、恒坤新材、晶瑞电材、南大光电。
风险提示：下游需求不及预期，客户导入进度不及预期，产能建设风险，研发风险。

【全体系服务 ? 满足一切需求】

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代客理财：由专业团队代为管理投资账户。定期向投资者汇报投资情况，让您的资产在专业管理下稳健增值。适合工作繁忙、没有时间关注市场的投资者。

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投资语录："不要把所有鸡蛋放在同一个篮子里。"

【专业团队 ? 实力见证】

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吴老师本人更是一位具有20年实战经验的资深投资专家。他曾任职于多家知名券商和基金公司，管理的资产规模超过数十亿元。他独创的"价值成长投资法"，帮助无数投资者在市场中获得了稳定收益。

我们的核心理念是：让每一位信任我们的投资者，都能在股市中获得实实在在的收益。我们用战绩说话，用实力证明一切。选择吴老师，就是选择与强者同行！

投资语录："市场短期是投票机，长期是称重机。"

【风险控制 ? 让您安心】

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严格的风险预警：通过先进的风控系统，实时监控持仓风险，一旦发现风险敞口过大，立即进行预警和调整。

精准的止损策略：我们为每一笔投资设定科学的止损位，严格执行止损纪律，确保亏损在可控范围内。

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二十年来，我们的客户亏损率不足3%，这就是最好的证明！我们不仅追求收益，更注重资金安全。我们的目标不仅是让您赚钱，更要让您在安全的前提下，赚更多的钱。

投资语录："风险来自于你不知道自己在做什么。"

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