【投资机会】 电力设备与新能源行业深度解析：氢能周度观察(19)：

【投资机会】 电力设备与新能源行业深度解析：氢能周度观察(19)：华南区氢能发...

2026年3月，工信部、财政部、国家发改委联合发布《关于开展氢能综合应用试点工作的通知》，新一轮国家级氢能试点正式启动。政策部署通过“揭榜挂帅”方式遴选5 个城市群开展氢能综合应用试点，要求2026 年4 月15 日截止申报，成熟一个实施一个。本文重点分析广东、广西、海南的氢能发展条件。

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1、政策规划与发展方向。广东省作为全国氢能产业发展的领头羊，将氢能定位为核心培育赛道，并制定了明确且雄心勃勃的目标。根据省级规划，到2025 年将推广燃料电池汽车超1 万辆（实际完成约6300 辆），2027 年燃料电池汽车实现规模化推广应用，氢气“制、储、输、用”全产业链达到国内先进水平。广西则采取了“风光统筹、灰氢过渡、打造走廊、带动全链”的发展策略，计划到2027 年推广氢能车2000 辆以上，重点打造连接大湾区与成渝地区的“南北向”及“东西向”氢能干线走廊。海南发布的《氢能产业发展中长期规划（2023-2035 年）》明确本省的氢能产业呈现出制氢端和应用端优势明显、储氢和加氢端存在短板等特点，不适合面面俱到的全产业链发展，更强调产业应用端（船舶、汽车、航天、化工、能源等）。
2、在氢气供应结构上，三地路径各有侧重。广东省目前以韶钢、广石化等企业的工业副产氢为主要来源，并积极在阳江、茂名等地利用海上风电和光伏发展电解水制绿氢。在用氢成本方面，通过规模化应用和政策引导，广东省加注能力最大的加氢站良田加氢站价格已下探至28元/公斤以下，并设定了逐年降价目标。广西主要依托丙烷脱氢、氯碱等石油化工项目开展工业副产氢规模化提纯，就近保障当地用氢需求；同时因地制宜开展一批电解水制氢项目和生物质制氢。海南省则重点发展光伏、海上风电等可再生能源制氢，如儋州光伏制氢项目年产能达1.2万吨，并推进申能集团的“海上风电-绿电制氢-绿色甲醇”的一体化示范。
3、十四五燃料电池车推广不及预期，基础设施仍是短板。在车辆推广方面，广东省表现最为突出，截至2025 年底累计销量6300 辆，临近十四五以奖代补考核节点，氢车推广快速上量，但离示范任务10000 辆仍有距离。广西则依托本地制造业基础，在物流车等商用领域取得了实质性进展，2025 年底燃料电池车目前已完成超1500 辆的推广任务。海南省目前处于起步推广阶段，主要在网约车等场景进行示范应用。加氢站建设是支撑车辆运行的基础，截至2025 年底广东已建成加氢站81 座，距离其200 座的目标尚有显著差距。当前发展的核心难点主要集中在三个方面：加氢站等基础设施单点投资大、回报周期长；低成本、大规模的氢气储运技术仍有瓶颈；车辆购置与使用成本相对较高，氢气供应网络的稳定性和经济性也有待提升。
4、绿醇发展潜力与优势。1）原料资源丰富：三地每年产生巨量的秸秆及各类有机废弃物，例如广东/广西年秸秆资源量分别约2000 万吨/2500 万吨，海南年有机废弃物超2300 万吨，这为生物质制绿色甲醇提供了充足的原料保障。2）得天独厚的港口条件：广东拥有深圳港、广州港等大型港口，广西坐拥北部湾港口群，海南洋浦港更是已完成绿色甲醇加注实践，优越的港口资源为未来打造绿色航运燃料加注中心奠定了基础。3）产业项目已先行落地：中集安瑞科在广东湛江建成了国内首个量产的生物甲醇项目（5 万吨/年），并计划在海南建设绿醇项目；广西梧州正在建设大型绿色燃料及绿氢应用项目；2025 年全国首艘甲醇双燃料动力集装箱船“中远海运洋浦”轮在洋浦国际集装箱码头完成首次200 吨国产绿色甲醇加注。

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投资建议：广东/广西/海南凭借资源禀赋、政策协同、全链落地等核心优势，具备竞争力成为新一轮国家氢能综合应用试点城市群，关注绿氢、绿氨醇和电解槽装备相关标的投资机会。
风险提示
1、氢能政策推进不及预期；2、绿氢行业竞争日趋激烈的风险。
风险提示
1、氢能政策推进不及预期：若未来政策落地或持续性不及预期，绿氢进度滞缓，则产业链相关企业会业绩会受拖累。
2、绿氢行业竞争日趋激烈的风险：随着绿氢产业政策愈加密集，技术路径愈加清晰，行业方向愈加明确，除专注于氢能的企业外，中国石化等能源公司及部分上市公司纷纷通过内生发展、外延并购等方式布局氢能，参与全产业链的环节。行业竞争加剧的情形下，可能会出现价格战。

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精准的止损策略：我们为每一笔投资设定科学的止损位，严格执行止损纪律，确保亏损在可控范围内。

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