【投资机会】 策略深度解析：红利板块开始活跃 摘要。2026 年4

【投资机会】 策略深度解析：红利板块开始活跃

摘要。2026 年4 月21 日周二，A 股市场震荡整理，成交额收窄至2.43 万亿；国债期货市场有所上涨，30 年期国债涨幅相较显著；商品指数持续走低，化工品涨幅居前。

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一、市场行情分析
1）股票市场：三大指数集体收涨，整体呈现震荡整理态势
三大指数集体收涨，成交额有所收窄。今日A 股市场整体呈现震荡整理态势，三大指数收盘集体飘红。上证指数收盘报4085.08 点，上涨0.07%，在前期累计一定涨幅后，盘面转入震荡整理。深证成指收盘报14982.14 点，上涨0.10%；创业板指收盘报3688.94 点，上涨0.31%；科创50 指数收盘报1426.68 点，下跌1.64%。从市场整体成交情况来看，今日A 股总成交额约为2.43 万亿，较前一交易日缩量6.9%，市场活跃性仍维持较高水平。个股表现方面，市场整体涨少跌多，赚钱效应并不明显，其中上涨个股数量为1943，而下跌个股为3425 只。
今日盘面中，资金回流煤炭、电力等资源红利板块，同时玻纤、覆铜板等上游材料方向也表现活跃。行业层面，涨幅居前的主要集中在煤炭、电力及公用事业、轻工制造、石油石化、基础化工、交通运输和电力设备及新能源板块，分别上涨2.28%、1.04%、0.83%、0.81%、0.78%、0.55%和0.54%；概念端则以工业气体、玻璃纤维、覆铜板、锂电电解液、煤炭开采精选、电路板、鸡产业、火电和化学原料精选等方向领涨，涨幅分别达到5.29%、3.87%、3.67%、2.98%、2.58%、2.27%、2.15%、2.15%和2.11%。从盘面看，一方面，在前期成长板块连续活跃后，资金开始回流煤炭、电力、石油石化等高股息和稳健资源方向；另一方面，玻纤、覆铜板、电路板和电解液等上游材料同步走强，或也说明市场继续围绕材料涨价、成本传导和产业链补库等逻辑展开交易。与之相对，行业板块中计算机、综合金融、医　　药、非银金融和传媒跌幅居前，分别下跌1.83%、1.52%、0.74%、0.71%和0.70%；概念端则以东数西算、IDC（算力租赁）、AI 算力、GPU、云计算、服务器、液冷服务器、操作系统和大数据等方向回调明显，跌幅分别为3.15%、3.04%、2.79%、2.47%、2.39%、2.37%、2.33%、2.27%和2.21%。整体来看，今日市场交易重心已由此前的科技进攻转向资源与材料修复，结构性轮动特征仍然明显。
今日A 股整体呈现红利权重相对占优、成长风格边际降温的震荡格局。指数层面，红利指数上涨1.31%，中证红利上涨0.88%，科创200 上涨0.63%，创业板50 上涨0.45%，显示资金在高股息权重与部分成长方向之间继续博弈，但整体更偏向稳健风格。近期来看，创业板指在刷新近11 年高位后出现震荡，市场风格也由前期单边偏成长，逐步转向高低切换与业绩兑现博弈。我们认为，在前期成长风格连续活跃后，市场短期正在从单边上行转向高低切换与震荡整固，红利和权重板块对指数形成一定支撑；但从中期看，若产业催化仍能持续兑现，成长方向仍有望保持相对活跃，后续需关注资金轮动节奏及高位板块波动放大的风险。
2)债券市场：国债期货市场有所上涨，30 年期国债涨幅相较显著
国债期货市场有所上涨。今日国债期货市场整体呈现出中短端窄幅波动，超长端小幅上扬的态势。各期限价格基本与前日均出现不同程度的上涨。其中，30 年期国债期货TL2606 上涨0.41%，收盘价113.78 元，成交额1401.13 亿元；10 年期国债期货T2606 上涨0.05%，收盘价108.76 元，成交额902.95 亿元；5 年期国债期货主力合约上涨0.02%，2 年期国债期货主力合约上涨0.02%，成交额分别为558.15 和595.80 亿元。
央行公开市场开展50 亿元7 天期逆回购操作，不同期限Shibor 表现分化。公开市场操作方面，央行以固定利率、数量招标方式开展了50 亿元7 天期逆回购操作，操作利率为1.4%。因今日10 亿元逆回购到期，今日公开市场单日净投放40 亿元。

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具体来看，各期限Shibor 利率涨跌有所分化，隔夜Shibor 报1.220%，较前一交易日下跌0.1BP；7 天Shibor 报1.331%，较前一交易日上行0.3BP；14 天Shibor报1.358%，较前一交易日上行0.1BP；1 个月Shibor 报1.427%，较前一交易日下行0.85BP，整体维持在较低水平。整体来看，虽然央行今日加大了逆回购投放力度并实现净投放，但资金利率整体仍处低位、期限间波动也不大，说明当前流动性环境并未出现明显收紧，公开市场操作更多仍是对资金面的平稳调节。

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投资语录："投资不是比谁赚得更多，而是比谁活得更久。"
债市今天还是偏强，且长端、超长端表现更好。这表明在资金面平稳偏松的环境下，配置力量仍在继续发挥支撑作用。我们认为，短期债市大方向仍是震荡偏强，但长久期品种对基本面和供给预期更敏感，后续波动可能相对更大。
3)商品市场：商品指数持续走低，化工品涨幅居前
商品指数持续走低。今日南华商品指数收于3031.60 点，较前日下跌0.16%，国内商品期市收盘涨跌参半，化工品涨幅居前。领涨品种分别为尿素、棕榈油、多晶硅、菜籽、焦炭，分别上涨3.63%、3.33%、2.56%、2.45%、2.42%；领跌品种分别为铸造铝合金、纯苯、生猪、沪银、碳酸锂，分别下跌-1.36%、-1.83%、-2.16%、-2.75%、-2.84%。
尿素大幅走强，全球化肥供应扰动继续推升市场情绪。受中东局势升级及相关运输扰动影响，近期全球尿素价格明显上涨，国内部分地区尿素市场货源也有所趋紧。
而据路透社报道，中国尿素生产基本实现自给自足，约78%的产量来自煤炭而非天然气，这也意味着国内供给体系受海外能源价格波动的影响相对更小，供给稳定性更强。在外盘价格抬升而国内供给相对稳定的背景下，内外价差有所拉大，也强化了市场对尿素价格重估的预期。我们认为，今日尿素上涨或更多反映全球化肥供应扰动、局部货源偏紧以及内外价差扩大的共同推动。
棕榈油继续上行，核心可能在于高油价背景下生物燃料需求预期升温。棕榈油主力合约今日上涨3.33%，表现靠前。消息面上，受伊朗战争扰动影响，国际油价自2月以来累计上涨逾40%，亚洲国家正寻求加快生物燃料使用。
权益方面，市场在前期连续上涨后已转入震荡整固，资金更多在成长、资源和红利之间轮动。通信、电子等方向仍有活跃度，但资源和上游材料的承接也在增强，说明当前行情更偏向轮动推进而非单边上攻。
债市方面，短期债市大方向仍是震荡偏强，但长久期品种对基本面和供给预期更敏感，后续波动可能相对更大。
商品方面，盘面仍以结构性行情为主，尿素、棕榈油等品种走强，更多或反映中东冲突扰动下全球化肥、能源及生物燃料链条的外溢影响。后续仍需关注外部局势变化、价格传导以及供给端扰动的持续性。
风险提示：国际地缘政治变化，国际大宗品价格波动。

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投资语录："不要把所有鸡蛋放在同一个篮子里。"

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我们的核心理念是：让每一位信任我们的投资者，都能在股市中获得实实在在的收益。我们用战绩说话，用实力证明一切。选择吴老师，就是选择与强者同行！

投资语录："市场短期是投票机，长期是称重机。"

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严格的风险预警：通过先进的风控系统，实时监控持仓风险，一旦发现风险敞口过大，立即进行预警和调整。

精准的止损策略：我们为每一笔投资设定科学的止损位，严格执行止损纪律，确保亏损在可控范围内。

分散投资原则：我们倡导资产配置理念，通过投资不同行业、不同类型的标的，有效分散风险。

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